Вестник институционала

Вестник институционала 28 ноября: Pantera Capital пожинает плоды вложений, биткоин-активы Coinbase Custody достигли $20 млрд

Roman Petrov

Криптовалютная индустрия привлекает все большее число институциональных игроков. Об этом говорят и новые инвестиции в инфраструктуру, и все более пристальное внимание, которое они проявляют к биткоину как классу активов. Наиболее важные события последних недель — в обзоре ForkLog.

Биткоин-фонды Galaxy Digital за год привлекли $58,7 млн от институциональных инвесторов

Возглавляемая Майком Новограцем компания Galaxy Digital привлекла $55,1 млн в Galaxy Institutional Bitcoin Fund LP и $3,6 млн в Galaxy Bitcoin Fund LP за год с момента запуска фондов.

Порог для участия институциональных инвесторов в первом фонде составляет $250 000. С ноября прошлого года Galaxy Institutional Bitcoin Fund LP привлек активы 33 участников со средней суммой вложений в $1,6 млн.

Необходимый минимум для участия во втором фонде ограничивается $25 000. Клиентами Galaxy Bitcoin Fund LP за этот период стали 33 инвестора.

Прибыль MicroStrategy от инвестиций в биткоин в разы превысила чистый доход от основного бизнеса

Стоимость криптовалюты, которую поставщик аналитического ПО MicroStrategy приобрел в этом году, выросла с $425 млн до $661,7 млн (по курсу на 28.11.2020). Основной бизнес за прошлый год принес компании $34,35 млн.

Фрагмент отчетности MicroStrategy.

За период с января по сентябрь этого года компания в рамках своего основного бизнеса заработала $1,98 млн.

MicroStrategy стала первой публичной компанией, вложившей часть капитала в биткоин. В августе компания купила 21 454 BTC (~$250 млн по курсу на момент сделки), а в сентябре приобрела дополнительно 16 796 BTC на $175 млн.

Биткоин-фонд Pantera Capital вырос до $134 млн

Венчурная фирма Pantera Capital увеличила объем привлеченного финансирования для флагманского биткоин-фонда на $5 млн, доведя этот показатель до $134 млн.

Запущенный в 2013 году Pantera Bitcoin Fund стал первым биткоин-фондом в США. С начала года по 17 ноября он принес инвесторам 142% прибыли без учета комиссий.

Источник: Pantera Capital.

Согласно июльскому отчету компании, доходность Pantera Bitcoin Fund за семь лет составила свыше 15 000%.

Объем институциональных активов в Coinbase Custody вырос до $20 млрд

Объем активов, находящихся на хранении в кастодиальном сервисе Coinbase, с апреля текущего года увеличился с $6 млрд до $20 млрд.

«Мы столкнулись со взрывным ростом интереса. Я стал частью команды в апреле, тогда институциональные активы составляли $6 млрд. Сегодня это уже более $20 млрд. Более чем трехкратное увеличение», — рассказал глава Coinbase по институциональным продажам Бретт Теджпол.

По его словам, успехи Coinbase Custody во многом обусловлены поглощением криптоброкера Tagomi, а также партнерством с JPMorgan и Deloitte.

Институциональная биржа Globe привлекла $3 млн от Тима Дрейпера, Y Combinator и Pantera Capital

Биржа криптодеривативов Globe привлекла $3 млн начального финансирования при поддержке Pantera Capital, Y Combinator, Draper Dragon Fund Тима Дрейпера и Wavemaker Partners.

Globe зарегистрирована на Сейшелах и базируется в Лондоне, а ее запуск ожидается в ближайшие несколько недель.

Платформа ориентируется на обслуживание институциональных клиентов и предложит им бессрочные контракты на биткоин, Ethereum, индекс волатильности биткоина и DeFi-токены. Резидентам США торги на бирже будут недоступны.

Инфраструктурная компания Fireblocks привлекла $30 млн

Ориентированная на институционалов инфраструктурная компания Fireblocks привлекла $30 млн в рамках раунда финансирования серии B, возглавила который венчурная фирма Paradigm.

Также к раунду присоединились прежние инвесторы в лице Cyberstarts, Tenaya Capital, Swisscom, Galaxy Digital, Digital Currency Group (DCG) и Cedar Hill Capital.

В рамках новой инвестиционной сделки в совет директоров Fireblocks вошел сооснователь Coinbase и CEO Paradigm Фред Эрсам.

В 2019 году базирующаяся в Нью-Йорке Fireblocks запустила облачную платформу для защиты криптовалютных транзакций от разного рода рисков — от кражи приватных ключей до спуфинга.

За это время к сети Fireblocks Network присоединилось более 120 корпоративных и институциональных клиентов и более 30 партнеров в Азии, Европе и Северной Америке. В их числе Fidelity, Revolut, Celsius, BlockFi, PrimeTrust, Genesis, Nexo и другие представители индустрии.

Также Fireblocks предоставила институциональный доступ к DeFi-сервисам на платформе Compound.

Также мы писали: