Вестник DeFi

Вестник DeFi от 17 июля: стейблкоин 1inch, DEX от создателя Chia и критика Нассима Талеба

ForkLog

Сектор децентрализованных финансов (DeFi) продолжает привлекать повышенное внимание криптовалютных инвесторов. Наиболее важные события и новости последних недель ForkLog собрал в дайджесте.

Основные показатели DeFi-сегмента

Объем заблокированных средств (TVL) в DeFi-протоколах вырос до $107,79 млрд. Первое, четвертое и шестое места занимают лендинговые протоколы Aave ($9,81 млрд), Compound ($7,24 млрд) и MakerDAO ($5,93 млрд).

Данные: DeFi Llama.

Defi Llama включает в итоговое значение группу токенизированных биткоинов. WBTC с показателем $6,19 млрд занял пятую строчку рейтинга. hBTC с $1,26 млрд расположился на 21 месте.

TVL в Ethereum-приложениях сократился до $54,95 млрд. За последние 30 дней показатель упал на 15%.

Данные: DeFi Pulse.

Общая рыночная стоимость токенизированных биткоинов WBTC, HBTC, renBTC и других на Ethereum выросла до $8,1 млрд. Три недели назад показатель составлял $7,8 млрд.

Данные: DeFi Pulse.

Объем торгов на децентрализованных биржах (DEX) за последние 30 дней составил $61,7 млрд.

63,8% от общего оборота некастодиальных бирж приходится на Uniswap. Вторая DEX по объему торгов — SushiSwap (9,4%), третья — Curve (9,1%), четвертая — 0x Native (5,4%).

TVL проектов на Binance Smart Chain (BSC) сократился до $23 млрд, за последние 30 дней упав на 21%.

Данные: DeFi Station.

1inch Network запустил собственный стейблкоин

DeFi-проект 1inch Network в партнерстве с платформой ICHI запустил новый стейблкоин для внутреннего использования сообществом — one1INCH.

Пользователи смогут применять новый актив для:

  • оплаты операционных расходов;
  • предоставления ликвидности;
  • распределения вознаграждений за ликвидность.

Платформа ICHI позиционирует себя как первый в мире протокол для создания децентрализованных денежно-кредитных учреждений, которые позволяют любому DeFi-сообществу выпускать стейблкоин на основе собственных токенов.

В случае с one1INCH монета будет чеканиться с помощью нативного токена 1INCH проекта и USDC. Выпущенные через ICHI стабильные монеты всегда стоят ровно $1.

Разработчик Chia Network анонсировал создание децентрализованной биржи

Создатель криптовалюты Chia Брэм Коэн поделился планами по разработке DeFi-продуктов в экосистеме проекта.

В их числе он назвал децентрализованную биржу и автоматизированный маркетмейкер.

Нассим Талеб раскритиковал торговлю токенизированными ценными бумагами

Философ и автор культового произведения «Черный лебедь» Нассим Талеб заявил, что сектор DeFi заново изобрел «магазины ведер», и посоветовал молодым трейдерам учиться у старшего поколения.

Под «магазинами ведер» понимают компании, которые в начале XX века позволяли рядовым американцам играть на акциях или товарах, не владея ими. В конечном итоге эту практику признали незаконной. 

«Магазины ведер появились всего примерно 90 лет назад! Теперь DeFi удается изобрести их заново. Воспитанная в Twitter молодежь должна сидеть с выжившими трейдерами, потягивая выдержанный бренди, молчать и учиться», — написал Талеб.

Таким образом он прокомментировал статью Bloomberg, в которой издание рассказало о синтетических версиях акций Tesla, Apple, Amazon и других публичных компаний.

Aave запустит ориентированный на институционалов DeFi-протокол

Лендинговый проект Aave запустит предназначенный для профессиональных участников финансового рынка протокол Aave Pro в ответ на возросший спрос.

На первом этапе новый протокол будет поддерживать четыре актива — биткоин, Ethereum, Aave и USDC — и предлагать клиентам те же услуги, что и в основной версии проекта. Его пулы отделят от других источников ликвидности. 

Доступ к платформе получат «учреждения, корпорации и финтех-компании», которые прошли проверку Fireblocks на соблюдение процедур KYC. Для этого в Aave V2 интегрируют «белые списки». Блокчейн-стартап также обеспечит исполнение мер, направленных на борьбу с отмыванием денег и противодействие мошенническим практикам.

В будущем протокол для институционалов переведут на децентрализованное управление.

Инвестиции в DeFi

Ориентированный на регулярные платежи DeFi-протокол Superfluid Finance привлек $9 млн в рамках посевного раунда финансирования, возглавляемого венчурной компанией Multicoin Capital.

Стартап также поддержали Semantic Ventures, DeFiance Capital, глава Aave Стани Кулечов, основатель Messari Райан Селкис и другие инвесторы. 

Полученное финансирование Superfluid Finance направит на расширение штата и продвижение разрабатываемых решений. Команда проекта займется организацией хакатонов и запустит программу целевых грантов.

Superfluid Finance планирует построить экосистему DeFi-приложений, работающих в режиме реального времени. Они позволят мгновенно передавать денежные потоки, включая регулярные платежи вроде оплаты подписки или начисления зарплаты. 

В Superfluid Finance полагают, что в будущем децентрализованные организации будут получать оплату «постоянными потоками активов, переходящими из одного кошелька в другой, секунда за секундой». Благодаря этому скорость обмена увеличится, что позволит устранить «непродуктивное бездействие капитала».

Стоящая за облачной платформой для разработчиков Shipyard Software привлекла $4 млн от Polychain Capital и других инвесторов на создание децентрализованной биржи Clipper.

Полученное финансирование направят на совершенствование кода запущенной 30 июня DEX и повышение ликвидности ее пулов.

Среди других участников инвестраунда — 0x Labs, 1inch, DeFi Alliance, Quantstamp и другие. $17 млн в качестве ликвидности на DEX поступят в том числе от Polychain Capital, Nascent, Three Arrows Capital.

Предназначенная в первую очередь для трейдеров с небольшим объемом капитала Clipper получила интеграцию с агрегаторами 1inch и 0x.

Взломы и скамы

Команду DeFi-проекта WhaleFarm подозревают в хищении $2,3 млн у инвесторов. Стоимость нативного токена упала на 99% за считанные минуты.

Анонимные разработчики WhaleFarm обещали заработок «до 7 217 848% годовых». Проект доходного фермерства принимал множество различных криптовалют, включая BNB, BUSD, USDT, BTC, ETH, ADA, DOT и LINK.

За счет привлечения большого числа инвесторов курс токена WhaleFarm показал заметный рост. Однако 30 июня он обрушился на 99%. Одновременно с этим команда проекта удалила официальную Telegram-группу и аккаунт в Twitter.

По данным DappRadar, в WhaleFarm зарегистрировано свыше 1500 уникальных пользователей, а совокупный объем обработанных транзакций составляет $23,6 млн.

DeFi-протокол Safe Dollar на блокчейне Polygon подвергся хакерской атаке, а его стейблкоин обесценился.

Разработчики приостановили работу пулов ликвидности и ведут расследование инцидента. Пользователей попросили воздержаться от операций со стейблкоином SafeDollar (SDO) и вывести свои средства. 

По данным сервиса RucDoc, 28 июня неизвестные вывели из смарт-контракта протокола $250 000 в стейблкоинах USDT и USDC. 

Аналитики PeckShield считают, что злоумышленники использовали уязвимость в кодовой базе протокола, которая позволила им выпускать SDO в неограниченном количестве.

Хакеры воспользовались критической уязвимостью в смарт-контракте межсетевого моста ChainSwap и вывели из DeFi-проектов более $4 млн. Для ликвидации последствий взлома разработчики выпустят новую версию собственного токена ASAP.

Протокол ChainSwap выступает в роли моста между различными блокчейнами, включая BSC, Ethereum, Polygon и Huobi Eco Chain. 

За июль 2021 года это вторая атака на протокол. В начале месяца неизвестные воспользовались уязвимостью в коде ChainSwap и вывели с платформы $800 000 в различных DeFi-токенах.

Команда проекта обратилась в правоохранительные органы и сотрудничала с биткоин-биржей OKEx, чтобы нивелировать хотя бы часть ущерба. Разработчики договорились о возврате токенов Corra и Rai.

Протокол THORChain потерял $4,9 млн в криптовалюте из-за атаки хакеров. Для ликвидации последствий инцидента все операции в сети приостановлены на основании консенсуса нод.

DeFi-проект THORChain — протокол ликвидности, позволяющий обменивать между собой активы различных блокчейнов без необходимости передавать их третьей стороне. 

Ранее команда проекта сообщила, что злоумышленники вывели из протокола 13 000 ETH (~$24,76 млн на момент написания). Затем эту сумму скорректировали до 4000 ETH (~$7,62 млн).

Согласно собранным сообществом данным, ущерб оказался ниже — менее $5 млн. На адресе, помеченном сервисом Etherscan как причастный к атаке, находятся активы стоимостью $4,58 млн. 

Команда проекта обещала подробно рассказать об инциденте, когда выяснит все детали. Известно, что злоумышленники смогли «обмануть» службу Befrost, отвечающую за подключение нод к блокчейнам и релазиацию транзакций-свидетелей (witness transactions). 

Что такое Compound?