Российские банки: финансовые итоги 1 полугодия

Российские банки: финансовые итоги 1 полугодия 2020 года

Finversia.ru

01.08.2020

Российские банки: финансовые итоги 1 полугодия 2020 года

Корпоративное кредитование показало рекордный рост, но рост кредитования физлиц замедлился. Доля проблемной задолженности благодаря льготам Центробанка пока невелика. Объемы вкладов растут вопреки рекордно низким ставкам. Крупнейшие банки заработали хорошую прибыль. Объявлены итоги реструктуризации кредитов. Начало года выдалось вполне удачным, но основные проблемы банков еще впереди.

По итогам 1 полугодия 2020 года основные показатели деятельности банков росли. Однако из-за проблем российской экономики темпы роста ряда важных показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года замедлились.

Согласно данным Банка России, за 1 полугодие 2020 года активы банков выросли на 9,3% и составили 95 трлн. рублей.

Объем кредитов физлицам вырос на 4,1% и составил 18,4 трлн. рублей. При этом наибольшее увеличение произошло в последнюю неделю марта, что связано с увеличением спроса перед введением карантина. В апреле месяце наблюдался спад в розничном кредитовании, что в основном объясняется введенными мерами изоляции и ограничениями в работе отделений банков. Доля просроченных кредитов физлицам составила на конец рассматриваемого периода 4,7%.

Объем кредитов юрлицам вырос на рекордные 7,4% и составил 41,7 трлн. рублей. Пик выдач пришелся на март и апрель, что связано с необходимостью компенсировать выпадающие из-за введения карантина денежные потоки компаний. Для сравнения – за весь 2019 год портфель кредитов предприятиям возрос на 5,8%. Доля просроченных кредитов предприятиям составила на конец рассматриваемого периода 1,5%.

Запас капитала банковской системы на конец полугодия оценивается Центробанком в 5,8 трлн. рублей или 11% от сводного кредитного портфеля. Именно такой объем ссуд банки смогут списать за счет собственных средств в случае необходимости без нарушения обязательных нормативов. Однако в банковской системе этот запас капитала распределен очень неравномерно.

Средства физлиц в банках за 1 полугодие 2020 года возросли на 7,2% до 31,7 трлн. рублей. Объем вкладов населения сократился на 2% до 22,4 трлн. рублей, остатки на текущих счетах физлиц возросли на 15% до 8,8 трлн. рублей. Основная часть оттока средств пришлась на валютные вклады, проценты по которым крайне малы. Часть средств с закрытых вкладов и часть полученных антикризисных пособий осталась на текущих счетах физлиц. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц медленно и стабильно снижается.

Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах за 1 полугодие 2020 года возросли на 8,9% до 30,1 трлн. рублей.

Прибыль банковского сектора за 1 полугодие 2020 года составила 630 млрд. рублей, что немного выше 560 млрд. рублей годом ранее за счет высокой прибыли 1 квартала.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.

Таблица 1

Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

№ п/пНаименование банкаРазмер кредитного портфеля на 1 июля 2020г., млн. рублейРазмер кредитного портфеля на 1 января 2020г., млн. рублейИзменение, млн. рублейИзменение, %
1Сбербанк России13 133 42212 227 910905 5127,41
2ВТБ6 957 0686 967 866-10 797-0,15
3Газпромбанк4 095 3113 849 720245 5916,38
4Россельхозбанк2 032 5161 881 861150 6558,01
5Московский Кредитный Банк1 899 3041 785 107114 1966,4
6Альфа-Банк1 802 5041 626 538175 96610,82
7Банк Открытие1 104 570989 821114 74911,59
8Траст893 831865 95527 8753,22
9ЮниКредит Банк558 618553 3615 2560,95
10Райффайзенбанк538 598484 40554 19211,19
11Россия480 995405 93175 06418,49
12Новикомбанк397 608344 21753 39015,51
13Всероссийский Банк Развития Регионов350 541316 65133 88910,7
14Санкт-Петербург339 412301 60637 80512,53
15Росбанк307 290291 48215 8085,42
16Совкомбанк282 082199 32482 75741,52
17Пересвет231 639225 1376 5012,89
18Московский Индустриальный Банк161 620161 2154040,25
19Ак Барс142 438132 32310 1147,64
20РНКБ133 614116 25017 36314,94

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Как видим, большинство крупных банков активно наращивали в 1 полугодии 2020 года корпоративное кредитование. В абсолютном выражении значительно нарастили объем кредитного портфеля предприятиям Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк и Альфа-банк. В относительном выражении значительно нарастили портфели Совкомбанк, банк «Россия», Новикомбанк и РНКБ.

Напомним, что банк «Пересвет» и Московский индустриальный банк проходят процедуру финансового оздоровления. А НБ «Траст» стал банком «плохих долгов», которые были переданы в «Траст» из банков печально известного «московского кольца».

Отчетность Промсвязьбанка, преобразуемого сейчас в банк по работе с предприятиями ОПК, перестала публиковаться на сайте Банка России в полном объеме. Поэтому сам банк теперь не входит в наш рейтинг.

Таблица 2

Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

№ п/пНаименование банкаРазмер кредитного портфеля на 1 июля 2020г., млн. рублейРазмер кредитного портфеля на 1 января 2020г., млн. рублейИзменение, млн. рублейИзменение, %
1Сбербанк России7 530 4537 240 611289 8414
2ВТБ3 148 2122 922 154226 0587,74
3Альфа-Банк738 551666 29072 26010,85
4Газпромбанк638 803581 13157 6719,92
5Россельхозбанк469 915460 9258 9891,95
6Почта Банк418 128412 6235 5051,33
7Банк Открытие384 183338 01046 17213,66
8Тинькофф Банк368 916362 4356 4801,79
9Росбанк349 800339 53610 2633,02
10Райффайзенбанк311 324312 936-1 611-0,52
11Совкомбанк299 166284 62714 5395,11
12Хоум Кредит Банк189 916218 244-28 327-12,98
13ЮниКредит Банк180 649190 408-9 759-5,13
14Банк Уралсиб161 998152 0029 9956,58
15Сетелем Банк137 238141 918-4 680-3,3
16Ренессанс Кредит136 094151 359-15 265-10,09
17Русский Стандарт131 539134 903-3 364-2,49
18Русфинанс Банк127 759137 329-9 570-6,97
19Московский Кредитный Банк126 835124 2462 5892,08
20Банк ДОМ.РФ123 967101 04622 92022,68

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

А вот по кредитованию физлиц картина другая. В абсолютном выражении сильнее всего нарастили объемы портфелей Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк. При этом объем кредитного портфеля лидеров рынка – Сбербанка и ВТБ почти на порядок превышает объемы кредитных портфелей других банков.

Однако в относительном выражении у большинства участников рейтинга прирост объемов портфелей был совсем невелик. Выделить можно разве что ФК «Открытие», который намерен захватить заметную долю рынка розничных банковских услуг, Альфа-банк и Банк ДОМ.РФ. Большинство остальных крупных банков заметно сбавили темп наращивания портфелей в сравнении с рекордными показателями 1 полугодия 2019 года. А Хоум Кредит банк, Ренессанс кредит и Русфинанс банк сократили объемы кредитных портфелей населению.

Напомним, что банк Уралсиб проходит процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3

Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

№ п/пНаименование банкаРазмер просрочки на 1 июля 2020г., млн. рублейРазмер просрочки на 1 января 2020г., млн. рублейИзменение, млн. рублейИзменение, %
1Траст645 026604 41940 6066,72
2Сбербанк России508 082473 70934 3727,26
3ВТБ303 119209 70793 41144,54
4Банк Открытие213 964216 021-2 057-0,95
5Россельхозбанк185 626192 601-6 974-3,62
6Альфа-Банк147 921164 751-16 830-10,22
7Пересвет132 097131 0811 0150,77
8Газпромбанк111 287106 2165 0704,77
9Московский Индустриальный Банк96 29491 4324 8615,32
10БМ-Банк88 14190 786-2 644-2,91
11Роскосмосбанк54 69255 114-422-0,77
12Русский Стандарт49 35346 9082 4455,21
13Московский Кредитный Банк48 61546 5232 0914,5
14Инвестторгбанк46 45545 8745801,27
15Московский Областной Банк46 28747 897-1 610-3,36
16Банк ДОМ.РФ45 86146 177-316-0,68
17Таврический Банк41 89739 2262 6706,81
18Совкомбанк39 96232 0687 89324,62
19Возрождение37 21237 667-454-1,21
20Банк Уралсиб34 50331 2893 21310,27

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Заметно нарастили объемы просрочки ВТБ и Совкомбанк. А лучше всех разбор проблемных долгов удался Альфа-банку.

Особо отметим рекордные результаты «банка плохих долгов» – банка «Траст», который собрал крупнейший портфель проблемных кредитов в банковской отрасли. Напомним, что БМ-Банк, Мособлбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет», банк «Таврический» и банк Уралсиб проходят процедуру финансового оздоровления.

С учетом ухудшения экономической ситуации Банк России ожидает роста просрочки и проблемных кредитов, который будет сглажен из-за реструктуризации части кредитов в рамках предусмотренных законом кредитных каникул или собственных программ банков. В отношении бОльшей части проблемных кредитов Банк России временно разрешил банкам не досоздавать резервы, ожидая, что большая часть заемщиков все же смогут вернуться к нормальному обслуживанию долга. Поэтому реальный объем проблемных кредитов станет понятен ближе к концу года.

Таблица 4

Крупнейшие банки по объему средств предприятий

№ п/пНаименование банкаРазмер средств предприятий на 1 июля 2020г., млн. рублейРазмер средств предприятий на 1 января 2020г., млн. рублейИзменение, млн. рублейИзменение, %
1Сбербанк России6 714 4166 276 860437 5556,97
2ВТБ4 984 4304 717 127267 3025,67
3Газпромбанк3 545 7093 492 48153 2281,52
4Альфа-Банк1 489 3561 419 62869 7274,91
5Россельхозбанк1 145 7401 097 66948 0704,38
6Московский Кредитный Банк1 075 066998 99476 0727,61
7Национальный Клиринговый Центр900 836627 683273 15243,52
8ЮниКредит Банк768 787540 751228 03642,17
9Банк Открытие704 595612 69891 89715
10Россия701 035654 76046 2757,07
11Росбанк571 234409 776161 45739,4
12Всероссийский Банк Развития Регионов442 606321 310121 29637,75
13Райффайзенбанк439 630444 728-5 097-1,15
14Новикомбанк420 054395 75624 2986,14
15Совкомбанк413 758361 73352 02414,38
16Ак Барс341 614309 06132 55210,53
17Ситибанк309 661280 81228 84910,27
18БМ-Банк308 942310 481-1 538-0,5
19Сургутнефтегазбанк217 967232 472-14 504-6,24
20Банк Уралсиб210 389209 0751 3130,63

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Значительный приток средств предприятий наблюдался в большинстве банков-участников рейтинга. В абсолютном выражении рекордсменами стали Сбербанк, ВИБ, ЮниКредит банк, Национальный клиринговый центр и ВБРР. Отток средств предприятий произошел в Сургутнефтегазбанке.

Отметим, что частично рост объемов средств предприятий объясняется валютной переоценкой, т.к. после девальвации рубля остатки депозитов и средств на счетах в валюте показали рост при пересчете в рублях.

Таблица 5

Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/пНаименование банкаРазмер вкладов физлиц на 1 июля 2020г., млн. рублейРазмер вкладов физлиц на 1 января 2020г., млн. рублейИзменение, млн. рублейИзменение, %
1Сбербанк России13 909 90813 312 648597 2594,49
2ВТБ4 348 8534 316 48632 3660,75
3Газпромбанк1 280 7901 160 322120 46710,38
4Альфа-Банк1 220 3001 200 45519 8451,65
5Россельхозбанк1 214 8151 166 34748 4684,16
6Банк Открытие882 491885 949-3 458-0,39
7Райффайзенбанк534 924469 62565 29913,9
8Московский Кредитный Банк488 156474 95913 1972,78
9Совкомбанк438 985434 5794 4051,01
10Тинькофф Банк383 712336 21347 49814,13
11Почта Банк369 067384 148-15 080-3,93
12Росбанк314 471305 9608 5102,78
13ЮниКредит Банк258 159261 397-3 237-1,24
14Санкт-Петербург238 776235 3533 4221,45
15СМП Банк201 355208 961-7 606-3,64
16Московский Индустриальный Банк177 152195 432-18 280-9,35
17Уральский Банк Реконструкции и Развития167 783166 7721 0100,61
18Банк Уралсиб166 684159 8046 8794,31
19Хоум Кредит Банк161 968182 258-20 289-11,13
20Русский Стандарт159 348161 427-2 078-1,29

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Мы видим, что, несмотря на рекордное снижение процентных ставок, большинство участников рейтинга показали прирост портфеля вкладов физлиц. В абсолютном выражении максимальный приток наблюдался в Сбербанке и Газпромбанке. В относительном выражении хорошо нарастил объем вкладов Тинькофф банк. Отток наблюдался в Почта банке, СМП банке, Московском индустриальном банке, Хоум Кредит банке и банке «Русский стандарт».

Отметим, что частично рост объемов вкладов объясняется валютной переоценкой, т.к. после девальвации рубля валютные депозиты в рублях показали значительный рост. Сокращение вкладов усилилось в конце марта месяца, когда люди активно совершали покупки товаров повседневного спроса на случай карантина, а также давно отложенные крупные покупки в ожидании роста цен. Однако затем из-за карантина объемы покупок резко упали, а в конце полугодия на счета многих россиян поступили дополнительные антикризисные выплаты от государства.

Таблица 6

20 самых прибыльных банков

№ п/пНаименование банкаЧистая прибыль на 1 июля 2020г., млн. рублейФинансовый результат на 1 июля 2019г., млн. рублейИзменение, млн. рублей
1Сбербанк России337 529444 159-106 629
2Альфа-Банк57 96513 70644 258
3ВТБ51 777112 029-60 252
4Банк Открытие23 88328 900-5 016
5Тинькофф Банк16 20811 4704 737
6Газпромбанк15 00818 021-3 012
7Райффайзенбанк14 23619 882-5 646
8Московский Кредитный Банк9 84127 954-18 113
9Россия8 9424 9074 035
10Новикомбанк8 2495 5462 703
11Национальный Клиринговый Центр7 7156 4911 223
12БМ-Банк6 6274 5882 038
13Росбанк6 4445 844600
14Всероссийский Банк Развития Регионов5 0415 274-232
15Санкт-Петербург4 2782 1162 162
16РНКБ3 5593 979-419
17Почта Банк3 5341 8991 635
18СМП Банк3 1875 851-2 664
19Киви Банк2 9462 973-27
20Россельхозбанк2 8268 307-5 481

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 1 полугодие 2020 года, дана величина финансового результата за аналогичный период прошлого года. Все банки – участники рейтинга, закончили 1 полугодие с прибылью. Однако многие участники рейтинга, в том числе Сбербанк и ВТБ, показали меньший объем прибыли в сравнении с прошлогодними результатами работы. Значительно нарастил объем прибыли разве что Альфа-банк. Традиционно основная часть прибыли банковской системы России формируется Сбербанком.

Таблица 7

20 самых убыточных банков

№ п/пНаименование банкаУбыток на 1 июля 2020г., млн. рублейФинансовый результат на 1 июля 2019г., млн. рублейИзменение, млн. рублей
1Траст-15 9066 220-22 126
2Московский Областной Банк-3 19610 319-13 516
3Росгосстрах Банк-2 919-452-2 467
4Сетелем Банк-2 8871 017-3 904
5Интерпромбанк-2 850506-3 357
6Балтинвестбанк-1 618-840-777
7Плюс Банк-1 454465-1 920
8МТС Банк-1 4501 889-3 339
9Восточный Банк-1 155-2 096941
10ОТП Банк-906903-1 810
11Хоум Кредит Банк-9067 703-8 609
12Русфинанс Банк-810-206-604
13Севастопольский Морской Банк-691-58-632
14Проминвестбанк-68849-738
15Кредит Европа Банк-6761 773-2 449
16Эс-Би-Ай Банк-548-379-168
17Газэнергобанк-465596-466
18Солидарность-436-1 059622
19Русский Стандарт-4165 009-5 425
20Инкахран-381-137-244

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 1 полугодие 2020 года, дана величина финансового результата за аналогичный период прошлого года. В условиях роста экономики результаты по прибыли банков в начале года не слишком показательны. Однако во время экономических кризисов банкам будет сложнее получить прибыль и покрыть полученные в первом полугодии крупные убытки. Напомним, что часть банков в рейтинге, показавших убытки, проходят процедуру финансового оздоровления.

В целом в банковском секторе России в 1 полугодии 2020 года наблюдались резкие колебания значений ряда важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. Это было вызвано крайне сложными условиями работы банков и их клиентов в период действия карантинных мер. При этом негативные тенденции в экономике еще не получили свое отражение в банковской отчетности за 1 полугодие 2020 года в полном объеме.

Летом 2020 года Банк России опустил ключевую ставку до исторически самого низкого уровня в 4,25% годовых. А судя по выступлениям Эльвиры Набиуллиной, во 2 полугодии ключевая ставка может быть снижена до 4% годовых. Это создает совершенно новые условия работы для банков. Упавший абсолютный размер процентных доходов значительно снизит размер прибыли и удлинит во времени процесс списания проблемных кредитов.

Благодаря снижению ключевой ставки и ставки по банковским вкладам достигли исторически минимальных значений. Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физлиц в рублях снизилась в июле месяце до 4,55% годовых. По вкладам в инвалюте ставки значительно ниже и составляют 0,01%-0,5% годовых. Однако во время кризиса вкладам с их системой госгарантий фактически нет широкодоступных альтернатив. Но низкие ставки, девальвация рубля и введение налога на крупные банковские вклады все же спровоцировали отток вкладов в марте месяце, в первую очередь – вкладов в инвалюте.

Быстрое наращивание банками объемов розничного кредитования стало одним из важнейших трендов 2019 года. В 1 полугодии 2020 года рост розничного кредитования замедлился из-за принятых ранее мер Центробанка, направленных на ограничение кредитной задолженности россиян, из-за карантинных мер, а также из-за более тщательного рассмотрения банками кредитных заявок и ужесточения подхода к рискам.

Кредитование корпоративных заемщиков в 1 полугодии 2020 года оживилось. Компании стремятся компенсировать падение выручки из-за введения карантинных мер, девальвации рубля и вызванного этими процессами кризиса экономики.

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе ухудшилась весной, структурный профицит рублевой ликвидности по данным Банка России сократился на конец периода до 1,2 трлн. рублей. Это обусловлено в первую очередь ростом эмиссии наличных денег. Россияне в разгар кризиса запасались наличными на период карантина и возможной финансовой неопределенности.

Объем высоколиквидных валютных активов банковской системы страны составил $48 млрд., чего достаточно для покрытия 34% валютных депозитов и средств предприятий и 16% всех обязательств в валюте. У крупных банков остается еще достаточно активов для получения под их залог денежных средств в Банке России.

При этом избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и «дочки» инобанков. Крупнейшие банки больше всех выигрывают и от размещения свободных бюджетных средств Минфином. В то же время небольшие частные банки иногда вынуждены держать повышенный запас ликвидности, чтобы пережить случайный набег клиентов.

Кроме того, по данным Центробанка нарастает дисбаланс активов и пассивов банков по срочности – происходит рост долгосрочных кредитов при высокой доле депозитов сроком до 1 года. Этот дисбаланс будет усиливаться в результате предоставления компаниям и физлицам кредитных каникул. Для компенсации негативного эффекта Центробанк ввел долгосрочные операции рефинансирования банков на срок 1 год под залог рыночных активов.

Зачистка банковского рынка в 1 полугодии 2020 году была фактически приостановлена. Если за 2019 год были отозваны 31 лицензия, то за 1 полугодие 2020 года было принудительно отозвано лишь 4 лицензии у малых банков. Очевидно, что Центробанк в разгар экономического кризиса не стал без крайней необходимости ужесточать банковский надзор. Об этом свидетельствуют и беспрецедентные льготы для банков в части оценки ими проблемных активов. Кроме того, карантинные меры препятствовали проведению выездных комплексных проверок банков сотрудниками Центробанка. Однако расслабляться банкирам и их клиентам не стоит – проверки и отзыв лицензий возобновились уже в июле месяце.

Растет концентрация активов в крупнейших банках. На долю 11 системно значимых банков (с их дочерними кредитными организациями) в совокупности приходится более 70% активов банковского сектора. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством, а в некоторых секторах рынка госбанки уже занимают фактически монопольное положение.

Объем прибыли банковской системы России за 1 полугодие 2020 года у некоторых банков был даже несколько больше, чем за соответствующий период прошлого года. Но основной объем прибыли традиционно сосредоточен в 3 крупнейших банках.

Масштабные антикризисные меры Центробанка дали свой эффект.

За период с 20 марта по 15 июля подано 137 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов от компаний малого и среднего бизнеса. Уровень одобрения их банками составил 74%. Уже реструктурированы кредиты малому и среднему бизнесу на 694 млрд. рублей.

Граждане подали 2,4 млн. заявок на реструктуризацию кредитов. Банками рассмотрено 2,3 млн. заявок, удовлетворено 1,4 млн. или 62% от поданных заявок. Общая сумма кредитных договоров, по которым была проведена реструктуризация, составила 665 млрд. рублей.

Гражданами подано 359 тыс. заявок на предоставление кредитных каникул. Удовлетворено банками 219 тыс. заявок, или 64%, общая сумма кредитных договоров, по которым были предоставлены кредитные каникулы, составила 92 млрд. рублей.

По информации от 11 системно значимых банков, ими было реструктурировано 2,8 тыс. кредитов компаниям крупного бизнеса на общую сумму 3,5 трлн. рублей.

Нужно учесть, что серьезные послабления в учете проблемных кредитов и потерь от вложения собственных средств банков в ценные бумаги, которые ввел Банк России в связи с началом нового экономического кризиса, самым благотворным образом сейчас влияют на отчетность банков. Кроме того, январь и февраль 2020 года были для российских банков на самом деле вполне удачными. Поэтому не стоит обольщаться показанной в отчетности банков хорошей прибылью и невысокой доле просрочки. Реальную долю проблемных активов мы хотя бы примерно сможем оценить только по итогам 2020 года.

В то же время банки подошли к кризису в значительно лучшей форме, чем, например, в 2014 году. Удаление Центробанком с рынка слабых игроков и повышение требований к качеству работы остальных банков все же дали свои плоды. Кроме того, в случае необходимости государство окажет помощь крупнейшим российским банкам, в которых сегодня сосредоточена основная часть активов банковского сектора.