Итоги торгов

Итоги торгов 13 апреля. Геополитический позитив воодушевил российский рынок

Итоги торгов

О главном

Индекс МосБиржи: 3526,30 п. (+0,10%)
Индекс РТС: 1458,51 п. (+1,82%)

После позитивного старта российские индексы сдали позиции из-за кратковременной просадки нефти, и затем в основном консолидировались. Разнонаправленный характер нашей динамики был обусловлен неоднозначными сигналами с мировых рынков. В конце торгов российские фондовые индикаторы совершили рывок вверх благодаря новости о переговорах президентов России и США. Индекс МосБиржи к закрытию растерял почти весь плюс из-за резкого укрепления рубля, индекс РТС прибавил 1,8%.

Позитивные факторы
• Рост цен на нефть
• Рост мировых фондовых рынков
• Ослабление геополитических рисков
• Мягкая монетарная политика мировых ЦБ

Негативные факторы
• Угроза всплеска инфляции
• Риски усиления санкционного давления на Россию
• Риски распространения коронавируса

В деталях

Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, российские индексы резко сдали позиции вслед за нефтью, но затем отскочили. Далее мы в основном совершали разнонаправленные движения, реагируя на неоднозначные сигналы с мировых рынков.

В середине наших торгов глобальные площадки резко снизились из-за сообщения о проблемах с побочными эффектами очередной вакцины. Однако мы отреагировали на этот негатив лишь умеренной просадкой.

Вскоре мировые рынки устремились вверх на фоне не столь негативных, как опасались многие, данных по американской инфляции. Но и этот импульс вызвал у нас довольно сдержанную реакцию.

В конце торгов российский рынок продемонстрировал мощное восходящее движение благодаря новости о телефонных переговорах между президентом России и США. Это существенно уменьшило геополитические риски, сняв худшие опасения участников нашего рынка.

Правда, после обновления недельной вершины индекс МосБиржи откатился, завершив сессию в небольшом плюсе из-за резкого укрепления рубля. Индекс РТС также переписал недельный максимум, закрывшись вблизи него ростом на 1,8%. Этот результат вновь оказался лучшим среди других площадок.

Учитывая существенный геополитический дисконт, заложенный в рублевых активах, а также тот факт, что позитивные новости вышли уже под конец основных торгов, завтра мы можем ускорить рост, сокращая наше отставание от мировых рынков.

Нефть пытается возобновить рост

Нефтяные цены с начала дня демонстрировали восходящую динамику, периодически резко откатываясь от новых вершин сессии. На нашем закрытии Brent торговалась около отметки $63,8, прибавляя 1%.

Кроме позитивной динамики мировых рынков, поддержку всем сырьевым товарам оказывало активное снижение доллара, стартовавшее утром. Правда, в начале основной российской сессии американская валюта резко восстановилась, вызвав коррекционную просадку нефти.

Повлиять на дальнейшую динамику нефтяных котировок может еженедельная отраслевая статистика. Сегодня в 23:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а завтра в 17:30 — Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 2,9 млн барр. и суммарный рост запасов нефтепродуктов на 1,8 млн барр.

К вечеру глобальные площадки сумели вернуться в зеленую зону

В начале дня фьючерсы на индекс S&P 500 консолидировались около установленных вчера исторических вершин. Утром фондовые индикаторы снизились в рамках коррекции, но вскоре возобновили рост. В середине российской сессии произошел провал из-за негатива, связанного с вакциной, однако американские индексы быстро восстановились, прибавляя на нашем закрытии 0,1–0,5%, за исключением Dow Jones, который терял 0,35%. S&P 500 обновил историческую вершину четвертую сессию подряд.

Индексы потребительских цен в США лишь незначительно превысили прогноз, тогда как многие опасались резкого ускорения инфляционной динамики. Поэтому вслед за кратковременной просадкой мировые рынки быстро ушли вверх.

Европейские площадки сегодня показали разнонаправленную динамику. Вслед за позитивным стартом и непродолжительным ростом индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 сдал позиции, после чего консолидировался вокруг нулевой отметки, прибавив в итоге 0,12%.

Корпоративный сектор

Лидерами роста среди ликвидных акций сегодня стали бумаги Русала, подорожавшие на 3,5%. Продолжили повышаться и некоторые другие представители металлургического сектора: Северсталь +2%; ММК +0,65%.

Покупки наблюдались в финансовом секторе: ВТБ +3,06%; БСП +1,95%; Сбербанк +1,6%; МосБиржа +1,26%; Сбербанк-п +0,4%; МКБ +0,3%; QIWI +0,18%.

Увеличилась капитализация большинства девелоперов: Эталон +2,94%; ПИК +2,25%; Самолет +1,85%.

Рост драгоценных металлов способствовал подъему их производителей: Полиметалл +1,96%; Полюс +1,6%; Селигдар +0,8%.

Пользовались спросом некоторые ритейлеры: Детский Мир +1,38%; Лента +0,88%; OKEY +0,83%.

Позитивную динамику показали некоторые представители сектора электроэнергетики: ТГК-1 +1,2%; ФСК ЕЭС +1,2%; РСетиЛЭ-п +0,8%; Интер РАО +0,14%.

Повысились акции некоторых нефтегазовых компаний: Роснефть +0,97%; Газпром +0,85%; Транснефть +0,68%; Новатэк +0,4%; Сургутнефтегаз-п +0,26%.

Кроме этого, существенно лучше рынка сегодня закрылись: OZON +2,5%; ТМК +2,16%; Mail.ru Group +1,97%; НМТП +1,58%; Система +1,1%; ФосАгро +1,08%; Мечел ао +0,88%; Ростелеком-ао +0,8%; Мечел ап +0,55%.

Аутсайдерами вторника стали бумаги Яндекса, упавшие на 6,55% из-за новости о возбуждении ФАС антимонопольного дела против компании.

Под давлением находились некоторые представители нефтегазового сектора: Татнефть ао -1,37%; Башнефть ап -1,22%; Газпром нефть -0,83%; Лукойл -0,6%; Сургутнефтегаз -0,56%; Татнефть ап -0,45%.

Подешевело большинство ритейлеров: Магнит -1,35%; X5 Retail -1,2%; Fix Price -0,57%; ОР -0,35%; М.Видео -0,22%.

Уменьшилась капитализация некоторых металлургических компаний: ВСМПО-АВИСМА -1,25%; Норникель -0,72%; НЛМК -0,15%.

Негативную динамику показали многие представители сектора электроэнергетики: ОГК-2 -0,58%; Юнипро -0,55%; Мосэнерго -0,24%; Россети ао -0,22%; РусГидро -0,08%.

Также значительно хуже рынка завершили сегодняшнюю сессию: Черкизово -2,52%; TCS -2,28%; Аэрофлот -1,47%; En+ Group -0,64%; Совкомфлот -0,63%; Ростелеком-ап -0,5%; Globaltrans -0,47%; ЛСР -0,45%; Акрон -0,35%; Русагро -0,3%; МТС -0,3%.

БКС Брокер