Утреннее обозрение

Утреннее обозрение Финам 14 апреля

Утреннее обозрение

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Мировые рынки

13.04Dow Jones– 0,16% 33752,28 
12.04NASDAQ– 0,36% 13850,00 
12.04S&P500– 0,02% 4127,99 
12.04DAX- 0,13% 15215,00 
12.04FTSE-100– 0,39% 6889,12 
12.04CAC-40– 0,13% 6161,68 
13.04Nikkei-225+ 0,77% 29764,82 
13.04Kospi+ 1,07% 3169,08 
13.04SSE– 0,64% 3391,21 
12.04Bovespa+ 0,97% 118811,74 
12.04Merval– 1,54% 48094,50   
Российский рынок акций:
12.04MICEX+ 1,05% 3522,65 
12.04RTSI+ 1,04% 1432,48   
Курс ЦБ:
14.04Доллар– 0,3314% 77,2535 
14.04Евро– 0,1637% 91,9162   
Форекс:
13.04EUR/RUB– 0,07% 91,9681 
13.04USD/RUB+ 0,02% 77,3425 
13.04EUR/CHF+ 0,07% 1,0992 
13.04EUR/JPY+ 0,11% 130,4050 
13.04EUR/USD– 0,16% 1,1892 
13.04GBP/USD+ 0,04% 1,3748   
Нефть:
13.04Brent+ 0,63% 63,68 
13.04Light+ 0,59% 60,05   
Металлы:
13.04Золото– 0,46% 1724,80 
13.04Серебро– 0,09% 24,8450 
13.04Никель+ 0,25% 16175 
13.04Алюминий+ 0,86% 2281,50 
 





Утреннее обозрение
Утреннее обозрение
Утреннее обозрение
Утреннее обозрение

Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 13 апреля 2021 г.

ЭмитентOpenMaxMinCloseСделкиОбъем, руб.Close (pr)Chng
ВТБ ао 0,0442050,0455000,0441650,045480553081400002 487 118 319,150,044020+ 3,317%
ГАЗПРОМ ао 223,02228,33221,10227,99390634008 757 347 856,6222,87+ 2,297%
ГМКНорНик 2553025678251202538449661612 610 360 20225432– 0,189%
Газпрнефть 357,15359,80350,60354,051219270431 608 144,5357,00– 0,826%
ЛУКОЙЛ 6004,56055,05946,56044,57504784 491 070 1026020,0+ 0,407%
МТС-ао 317,35317,75315,00315,7047488701 502 203 234317,30– 0,504%
НЛМК ао 255,50260,64253,00254,86149260603 819 616 569,2255,06– 0,078%
Новатэк ао 1443,01470,01425,01451,28592201 238 436 572,61442,6+ 0,596%
Полюс 14550,014855,514460,514618,01357871 996 077 55414488,0+ 0,897%
Роснефть 541,30552,25534,55551,9548927802 652 328 156,5540,15+ 2,185%
Ростел -ап 91,8591,8590,1091,0031473028 564 605,591,45– 0,492%
РусГидро 0,82680,83220,81700,82641145706000945 742 665,60,8261+ 0,036%
Сбербанк 282,90288,20281,14287,956787875019 280 972 663281,75+ 2,201%
Сбербанк-п 267,78270,98266,33270,6578834802 111 426 186,9266,85+ 1,424%
СевСт-ао 1609,01650,01605,01632,222164283 606 559 6761607,8+ 1,518%
Сургнфгз 34,71534,73534,27034,60521295800733 887 797,534,600+ 0,014%
Сургнфгз-п 42,55542,69042,23542,45018387300779 950 39142,540– 0,212%
Татнфт 3ао 570,7574,0558,5571,055002753 099 252 381,5571,3– 0,053%
Транснф ап 146200147450145650147000785114 865 250146250+ 0,513%

Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 14 апреля 2021 г.)

Утреннее обозрение
Утреннее обозрение
Finam.ru
Аседова Наталия, Финам.ру (ведущий обозреватель)

В среду, 14 апреля, не исключается открытие российского рынка на положительной территории благодаря умеренно позитивному внешнему фону, но дальнейшая динамика индексов будет зависеть от динамики нефти, рубля и корпоративных событий.
Фьючерсы на нефть с утра подрастают, американские индикаторы закрылись накануне преимущественно в “зеленой” зоне, при этом сегодня  фьючерсы на индекс S&P 500 повышаются лишь на 0,05%. На азиатских биржах преобладают оптимистичные настроения – австралийский S&P/ASX 200 закрылся в плюсе на 0,66%, южнокорейский Kospi и китайский CSI 300 растут в моменте на 0,53% и 0,83% соответственно, а японский Nikkei 225 просел на 0,35%.
В преддверии начала очередного сезона корпоративных отчетностей американские инвесторы возобновили покупки, проигнорировав неблагоприятные данные по инфляции в стране. Так, индекс потребительских цен в США увеличился в марте на 2,6% г/г, что стало максимальным приростом показателя с августа 2018 года.
Тем не менее, S&P 500 удалось достичь нового рекордного уровня, хотя рост американских индексов сдерживался известиями о том, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США рекомендовало приостановить использование вакцины против COVID-19, произведенной компанией Johnson & Johnson, в связи с выявленными случаями тромбоза. По итогам торгов Dow Jones Industrial Average снизился на 0,2% до 33677,27 пункта, Standard & Poor’s 500 увеличился на 0,33% до 4141,59 пункта, а Nasdaq Composite продвинулся на 1,05% до 13996,10 пункта.
Вчерашняя сессия в России завершилась в пользу быков, хотя в течение дня отечественные индексы демонстрировали неоднозначную динамику. Индекс МосБиржи стал тяжелее на 0,1% и закрылся на уровне 3526,30 пункта, а РТС подрос на 1,82% до 1458,51 пункта. Наибольший рост в составе индекса МосБиржи продемонстрировали акции “РУСАЛа”, ВТБ, Ozon и группы “ПИК”, подорожавшие на 3,5%, 3,06%, 2,5% и 2,25% соответственно, а наибольшее падение рыночной капитализации зафиксировала компания “Яндекс” (-6,55%).
Под занавес торгов значимую поддержку российским индексам оказали известия о том, что Джо Байден и Владимир Путин провели телефонную беседу, в ходе которой подтвердили свои намерения вести переговоры по стратегической стабильности. В результате, санкционные риски ослабли, ситуация вокруг Донбасса отошла на второй план, и не исключается, что инвесторы продолжат отыгрывать данные новости и сегодня.
В то же время Ващенко Георгий, начальник управления операций на российском рынке ИК “Фридом Финанс”, полагает, что сегодня индексы будут демонстрировать  разнонаправленную динамику. Его прогноз по паре USD/RUB: диапазон 76,00–77,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 3500–3550 пунктов.
В свою очередь, Алексей Антонов, главный аналитик “Алор Брокер”, отмечает, что внешний фон перед нашим открытием можно назвать слабо позитивным: немного подрастают американские фьючерсы, более чем в процентном плюсе нефть, но промышленные и драгоценные металлы торгуются разнонаправленно. По его словам, осторожнее стоит быть с бумагами экспортеров, позиции которых подорвал сильно выросший рубль.
Из корпоративных событий на отечественном рынке сегодня можно отметить заседания советов директоров “ФосАгро”, “Совкомфлота” и “РусГидро”, а также публикацию производственных результатов ММК за первый квартал 2021 года. Кроме того, в 12:00 мск начнется День акционера Московской биржи в онлайн-формате.
Что касается важной макроэкономической статистики, то в 12:00 мск состоится публикация динамики промышленного производства еврозоны за февраль. Согласно усредненным оценкам аналитиков, показатель снизился на 1,1% м/м и 0,9% г/г. В 15:30 мск станут известны данные по импортным и экспортным ценам в США за март. Ожидается, что оба показателя продемонстрировали рост на 1% м/м. Далее, в 17:30 мск появятся недельные данные по запасам нефти, рассчитываемые EIA, которые, согласно прогнозам, сократились на 2,154 млн баррелей после падения на 3,522 млн баррелей неделей ранее. В 19:00 мск начнется выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне повышаются в моменте на 1,3% до $64,5 за баррель, а марки Light – на 1,31% до $61,03 за баррель.
Пара евро/доллар на утренних торгах пребывает на уровне 1,197 (+0,16%). Рубль сегодня продолжает демонстрировать рост по отношению к основным валютам. Так, американский доллар стоит в моменте 75,49 рубля (-0,59%), а евро – 90,53 рубля (-0,25%).
Алексей Антонов, главный аналитик “Алор Брокер”, отметил, что пара доллар-рубль ушла под отметку 76, и если сможет закрепиться ниже, то техническая картина говорит о возврате в коридор 73-76. “Но в данном случае технике особо доверять не следует, у рубля есть весомые внутренние поводы для снижения”, – добавил эксперт.
Индекс РТС

Рынок облигаций

13.04Индекс корп обл MOEX CBICP– 0,15% 94,770
13.04Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,23% 99,230
13.04Индекс гос обл RGBI0,00% 144,040

Ковалев Алексей, ГК “ФИНАМ” (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: риск-премия немного снизилась. Данные по инфляции – потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 2,6% относительно того же месяца прошлого года – не произвели никакого впечатления на рынок UST: по-видимому, участники рынка прониклись риторикой первых лиц Федрезерва. В то время, как вторичка остается неактивной, некоторое оживление отмечается на первичном рынке. Так, после понедельничных планов “Совкомфлота” рефинансировать выпуск 2023 г., вчера появилась информация, что АльфаБанк проводит роуд-шоу, по итогам которого может разместить субординированные еврооблигации в долларах. Планируемый срок обращения бондов – 10,5 лет, колл-опцион через 5,5 лет.

Сектор ОФЗ: без изменений. “Погода” на рынке ОФЗ в последнее время в значительной мере определяется санкционной тематикой, при этом вчерашний разговор между президентами России и США не успел быть отыгран инвесторами. По-видимому, сегодня есть основания ожидать неплохого ценового отскока.

События дня на 14 апреля 2021 г.

 
ММК опубликует производственные результаты за I квартал 2021 года.
 
Закрытие реестра акционеров X5 Retail Group для участия в ГОСА
 
Заседание совета директоров “Совкомфлота”
 
День акционера Московской биржи
 
Заседание совета директоров “РусГидро”
 
Заседание совета директоров “ФосАгро”