Месяц в цифрах

Март 2021 в цифрах: в топ-10 ворвались новые монеты, биткоин закрыл лучший квартал за восемь лет

07.04.2021 ForkLog

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - msedge_2020-08-17_13-16-00.png

Ключевое

  • Биткоин обновил исторический максимум на отметке $61 800 и закрыл лучший первый квартал за восемь лет.
  • В десятку крупнейших по капитализации вошли UNI, THETA и FIL.
  • Объем торгов на криптовалютных биржах в марте вновь превысил $1 трлн, основная активность пришлась на Binance, Huobi и OKEx.
  • Объем открытых позиций на рынке биткоин-фьючерсов впервые приблизился к $23 млрд.
  • DeFi на Ethereum стагнирует, в это же время растет экосистема Binance Smart Chain.
  • Сегмент NFT бьет рекорды по объему торгов. Наиболее дорогая работа художника Beeple продана почти за $70 млн.
  • Совокупная капитализация стейблкоинов превысила $60 млрд, $40 млрд из которых приходится на USDT от Tether. Доля USDC растет при капитализации выше $10 млрд.
  • Майнеры биткоина и Ethereum сгенерировали рекордную прибыль, а доходность акций майнинговых компаний опередила биткоин.
  • Биржевые балансы в биткоине и Ethereum уменьшаются на фоне сокращения количества китов.

Динамика ведущих активов

Месяц в цифрах
Дневной график BTC/USD биржи Bitstamp. Данные: TradingView.

В первой половине марта биткоин восстановил утраченные в феврале позиции, а затем установил новый исторический максимум на отметке $61 800, после чего последовала коррекция до $50 360.

Месяц в цифрах
Квартальная доходность биткоина. Данные: skew.

По итогу месяца биткоин вырос на 35%. Первый квартал выдался одним из наиболее удачных с 2014 года — доходность за первые три месяца 2021 года превысила 100%.

Месяц в цифрах
Дневной график ETH/USD биржи Bitstamp. Данные: TradingView.

Схожая динамика наблюдалась и у второй по капитализации криптовалюты Ethereum. После коррекции в конце февраля цена ETH выросла на 50%, достигнув 13 марта отметки $1943. К концу месяца котировки скорректировались до $1550, однако доходность Ethereum по итогу марта составила 34%.

В марте в топ-10 активов по рыночной капитализации произошли заметные изменения:

  • на восьмой строчке закрепился токен UNI децентрализованной биржи Uniswap ($15 млрд). Его курс достиг максимума на отметке $36 (+25% за март); 
  • более впечатляющую динамику показал токен FIL децентрализованной платформы хранения данных Filecoin, который вырос на 430% и установил новый максимум на отметке $237;
  • некоторое время в первой десятке побыл и токен THETA стриминговой платформы Theta Network. В течение марта его курс вырос на 290%, установив максимум на уровне $15.

Рыночные настроения и корреляции

Месяц в цифрах
Динамика индекса страха и жадности. Данные: alternative.me.
Месяц в цифрах
90-дневные показатели корреляции активов. Данные: BlockchainCenter.
  • В начале марта индекс страха и жадности вырос к отметкам выше 70. Большую часть месяца индикатор пребывал в относительном спокойствии, почти не демонстрируя резких скачков к экстремумам.
  • В марте корреляция первой криптовалюты и S&P 500 оставалась на относительно высоком уровне — 0,26. Статистическая взаимосвязь между ценами биткоина и золота практически отсутствовала (0,01). Биткоин вел себя как рисковый, а не защитный актив.
  • Традиционно цифровое золото наиболее тесно коррелировало с другими криптоактивами, включая Litecoin и Ethereum — 0,83 и 0,73 соответственно.

Объем торгов

Месяц в цифрах
Динамика объемов торгов на спотовых биржах, млрд $. Данные: CryptoCompare.

В марте объем торгов на спотовых биржах вновь составил $1,32 трлн. В топе вновь оказались азиатские платформы — на Binance пришлось $757 млрд, Huobi — $210 млрд, OKEx — $173 млрд. Американская биржа Coinbase сгенерировала объем в $87 млрд.

Фьючерсы и опционы

Месяц в цифрах
Объем торгов фьючерсами на биткоин и Ethereum, млрд $. Данные: skew.
Месяц в цифрах
Совокупный открытый интерес по биткоин-фьючерсам, млрд $. Данные: bybt.
Месяц в цифрах
Объем торгов опционами на биткоин и Ethereum, млн $. Данные: Glassnode.
  • В марте совокупный объем торгов биткоин-фьючерсами составил рекордные $2,15 трлн, $720 млрд из которых пришлись на Binance. 
  • Открытый интерес в марте впервые приблизился к $23 млрд. 
  • Схожая ситуация наблюдалась и на рынке опционов — совокупный объем торгов контрактами на основе биткоина достиг рекордных $28,5 млрд. Из них $26,7 млрд пришлись на биржу Deribit.

DeFi

Месяц в цифрах
Динамика стоимости средств, заблокированных в DeFi-секторе. Данные DeFi Pulse.
Месяц в цифрах
Топ-3 DeFi-проекта по стоимости заблокированных средств, млрд. Данные: DeFi Pulse (по состоянию на 1.04.2021).
  • Темпы роста DeFi-экосистемы на базе Ethereum оставались невысокими. Общий объем заблокированных на смарт-контрактах средств (TVL) не достиг февральского максимума на отметке $45 млрд. Вероятная причина замедления роста сектора — высокие комиссии, отпугивающие розничных инвесторов. Последние все чаще предпочитают альтернативные DeFi-экосистемы — Binance Smart Chain (BSC) и Huobi ECO Chain. 
  • Тройка лидеров осталась неизменной — лендинговые Ethereum-проекты Maker, Aave и Compound.
Месяц в цифрах
TVL по основным секторам DeFi-экосистемы на базе Ethereum. Данные DeFi Pulse.
Месяц в цифрах
Топ-20 монет DeFi-проектов по рыночной капитализации. Данные Messari (по состоянию на 1.04.2021).
  • Наиболее крупные сегменты DeFi-экосистемы на базе Ethereum — кредитование (46%) и децентрализованные биржи (39%).
  • В марте значительный рост продемонстрировал токен проекта Terra — 186%. Его капитализация достигла $7,5 млрд (1 марта этот показатель составлял $2,7 млрд). Также существенно выросли активы DEX-протоколов PancakeSwap и 0x — 47% и 45,9% соответственно.
Месяц в цифрах
Капитализация популярных биткоинов на Ethereum, млн $. Данные DeFi Pulse.
  • Общая рыночная стоимость токенизированных биткоинов приблизилась к $11 млрд.
  • Укрепил позиции бессменный лидер сегмента — Wrapped Bitcoin (WBTC). Его капитализация превысила $8 млрд.
Месяц в цифрах
Динамика TVL в экосистеме Binance Smart Chain. Данные Defistation по состоянию на 1.04.2021.
  • Общий TVL проектов на базе Binance Smart Chain вырос на 107%, преодолев рубеж в $19 млрд. Ellipsis Finance вытеснил с третьей строчки рейтинга проект Autofarm. TVL нового проекта уже превысил $2 млрд.
  • Общий TVL проектов на базе Huobi ECO Chain достиг $7,5 млрд.

DEX

Месяц в цифрах
Динамика объемов торгов на децентрализованных биржах, млрд $. Данные: Dune Analytics.
Месяц в цифрах
Рыночная доля крупнейших DEX. Данные Dune Analytics по состоянию на 1.04.2021.
  • В марте объем торгов на децентрализованных биржах достиг $61,1 млрд — второй по величине показатель в 2021 году и в целом. 
  • Абсолютным лидером в сегменте Ethereum-бирж остается Uniswap — в прошлом месяце оборот платформы составил $37,1 млрд. 
  • Рыночная доля Uniswap за месяц выросла с 46,5% до 74,3%. Вероятно, на показателе положительно отразился анонс третьей версии протокола
  • В тройку лидеров вошли SushiSwap с месячным оборотом в $9,1 млрд, а также Curve с $5,2 млрд.

NFT

Месяц в цифрах
Объем торгов NFT-маркетплейсов в 2021 году, $ млн. Данные: cryptoart, dappradar.
  • Объем торгов невзаимозаменяемыми токенами (NFT) установил новый рекорд. На девять ведущих маркетплейсов пришлось более $600 млн. 
  • В разрезе платформ лидируют NBA TopShots ($196,3 млн), Nifty Gateway ($140,8 млн) и OpenSea ($137,1 млн).

Стейблкоины

Месяц в цифрах
Рыночная капитализация стейблкоинов, млрд $. Данные: Messari.
Месяц в цифрах
Топ-5 ведущих стейблкоинов по капитализации, млрд $. Данные: Messari (по состоянию на 1.04.2021).
  • Капитализация стейблкоинов в марте впервые превысила $60 млрд, с начала года показатель вырос на 100%.
  • Ведущий стейблкоин USDT от Tether преодолел рубеж в $40 млрд ($42,4 млрд по состоянию на 1 апреля). Капитализация второй по популярности «стабильной монеты» USDC от Centre превысила $10 млрд.

P2P-торговля 

Месяц в цифрах
Объем торгов на p2p-платформе LocalBitcoins в 2020-2021 годах, млн $. Данные: coin.dance.
Месяц в цифрах
Объем торгов на p2p-платформе LocalBitcoins в 2020-2021 годах, BTC. Данные: coin.dance.

Объем торгов на p2p-платформе LocalBitcoins в марте достиг минимальных в 2021 году значений в долларовом эквиваленте. Совокупный объем сделок с биткоином обновил антирекорд с 2013 года.

Месяц в цифрах
Объем торгов на p2p-платформе Paxful в 2020-2021 годах, млн $. Данные: coin.dance.
Месяц в цифрах
Объем торгов на p2p-платформе Paxful в 2020-2021 годах, BTC. Данные: coin.dance.

Иная ситуация наблюдается на конкурирующей платформе Paxful. В марте объем торгов биткоином начал восстанавливаться с февральского минимума. В долларовом выражении обороты превысили средние значения 2020-2021 годов.

Майнинг, хешрейт, комиссии

Месяц в цифрах
Доходы биткоин-майнеров по месяцам, млн $. Данные: Coin Metrics.
Месяц в цифрах
Доходы Ethereum-майнеров по месяцам, млн $. Данные: Coin Metrics.
  • Доходы биткоин- и Ethereum-майнеров в марте обновили максимумы.
  • Добывающие цифровое золото майнеры получили $1,74 млрд, основную часть дохода составили награды за добытые блоки ($1,57 млрд).
  • Ethereum-майнеры добыли криптовалюту на $1,37 млрд, лишь на 1% превзойдя показатель февраля. Комиссии в их доходах составили 47%.
Месяц в цифрах
Динамика хешрейта биткоина с начала года, EH/s. Данные Glassnode.
Месяц в цифрах
Крупнейшие пулы по добыче биткоина. Данные BTC.com.
  • В марте продолжился рост хешрейта на фоне движения цены биткоина к новыми высотам. 
  • Топ-5 крупнейших пулов по добыче цифрового золота: F2Pool, Poolin, Antpool, BTC.com и Binance Pool.
Месяц в цифрах
Динамика хешрейта Ethereum, h/s. Данные Glassnode.
Месяц в цифрах
Динамика средней комиссии за BTC- и ETH-транзакцию. Данные Blockchair.
  • Коррелирующий с ценой хешрейт Ethereum также существенно вырос в марте — на 15%. С начала года показатель увеличился на 63%. 
  • Для Ethereum по-прежнему актуальна проблема высоких транзакционных комиссий, средний показатель которых зачастую превышает значения биткоина. Грядущая активация EIP-1559 и внедрение решения второго уровня Optimism биржей Uniswap призваны снизить волатильность цены газа и нагрузку на блокчейн Ethereum.
Месяц в цифрах
Дневной график акций Canaan от TradingView.
Месяц в цифрах
Дневной график акций Ebang от TradingView.
Месяц в цифрах
Дневной график акций Riot Blockchain от TradingView.

В середине марта, на фоне движения биткоина к отметкам выше $60 000, пошли в рост курсы акций майнинговых компаний:

  • Canaan — 12 марта котировки ценных бумаг компании установили исторический максимум на отметке $39,10. Месяц завершился ростом на 17%
  • Ebang International Holdings Inc. — произошел резкий всплеск цены акций, но без обновления максимума. По итогу марта акции выросли на 5%
  • Riot Blockchain Inc. — умеренный рост рыночной стоимости акций с доходностью 8% по итогам месяца.

В то же время доходность акций на годовом отрезке опередила биткоин в пять раз.

Ончейн-данные

Месяц в цифрах
Цена биткоина и число адресов с ≥ 1000 BTC. Данные Glassnode.
Месяц в цифрах
Цена биткоина и число адресов с ≥ 0.01 BTC (тысяч). Данные Glassnode.
  • Число адресов с 1000 BTC и более резко уменьшилось на фоне роста биткоина к отметкам выше $60 000. Это может указывать на фиксацию китами прибыли от долгосрочных инвестиций в криптовалюту.
  • Количество адресов розничных участников рынка (≥ 0.01 BTC), напротив, продолжило рост. Это может говорить о пополнении индустрии новыми участниками.
Месяц в цифрах
Цена биткоина и динамика балансов централизованных бирж, тысяч BTC. Данные Glassnode, Yahoo Finance.

На фоне роста биткоина к новым высотам возобновилась тенденция к снижению балансов централизованных бирж. Это также может указывать на стремление инвесторов зафиксировать прибыль, а также вывести средства на гораздо более безопасные холодные кошельки.

Месяц в цифрах
Динамика числа Ethereum-транзакций. Данные Etherscan.
Месяц в цифрах
Дневное число транзакций в экосистеме Binance Smart Chain. Данные BscScan.
  • Несмотря на замедление активности в Ethereum-сегменте DeFi, объем транзакций с ETH в марте вырос на 14%. 
  • Ончейн-активность в экосистеме BSC по-прежнему значительно выше, чем у Ethereum. Основной драйвер транзакционного спроса — розничные пользователи, предпочитающие низкие комиссии децентрализации.

Активность крупных игроков

Grayscale

Месяц в цифрах
Динамика премии/дисконта акций GBTC от Grayscale. Данные: skew.

Премия на акции GBTC биткоин-траста компании Grayscale в течение всего марта была отрицательной, на фоне чего компания приостановила прием инвестиций, а материнская фирма Digital Currency Group (DCG) Барри Силберта объявила о готовности купить на открытом рынке акции на сумму до $250 млн.

Совокупный объем активов под управлением Grayscale достиг нового максимума на отметке $45 млрд. Компания запустила пять новых трастов на базе альткоинов Basic Attention Token, Chainlink, Decentraland, Filecoin и Livepeer.

MicroStrategy

1 марта компания дополнительно приобрела 328 BTC по средней цене $45 710. 12 марта компания сообщила о приобретении еще 262 BTC на сумму около $15 млн. По состоянию на 1 апреля MicroStrategy владеет 91 326 BTC на сумму $2,2 млрд.

ETF на горизонте

Сразу четыре компании подали в марте заявки на запуск торгуемых на бирже фондов (ETF) на базе биткоина. В их числе Чикагская биржа опционов (CBOE), которая также допустила возобновление торгов биткоин-фьючерсами. Среди других компаний — канадская Evolve Funds, базирующаяся в Нью-Йорке Simplify Exchange Traded Funds и управляющая активами WisdomTree.

Крупные венчурные раунды 

В первом квартале 2021 года криптовалютные компании, по данным CB Insights, привлекли $2,6 млрд, а число сделок составило 129. За весь 2020 год игроки индустрии привлекли $2,3 млрд в рамках 341 сделки. Вот основные венчурные раунды марта: 

  • Лендинговая платформа BlockFi привлекла $350 млн инвестиций при оценке в $3 млрд.
  • Поставщик решений Blockchain com привлек $300 млн. Компанию оценили $5,2 млрд
  • Ориентированная на крупных игроков платформа New York Digital Investment Group (NYDIG) привлекла $200 млн.
  • Ориентированный на институциональных инвесторов кастодиан Fireblocks привлек $133 млн.
  • Аналитическая компания Chainalysis привлекла $100 млн, ее оценка превысила $2 млрд.
  • StarkWare, разработчик решений для масштабирования Ethereum, привлек $75 млн.
  • Семейный офис Сороса инвестировал в поставщика криптоданных Lukka в раунде на $53 млн.
  • Avanti Кейтлин Лонг привлекла $37 млн перед запуском криптовалютного банка.

Ключевые события в регионах

Месяц в цифрах
  • Власти РФ предположительно заинтересовались работой Р2Р-обменников.
  • Депутат Госдумы допустил изменение порога для декларирования криптовалют.
  • Президент РФ Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по пресечению незаконных трансграничных переводов цифровых финансовых активов.
Месяц в цифрах
  • НБУ объяснил важность легализации криптовалют, но представитель регулятора предложил отложить закон «О виртуальных активах».
    Минцифры совместно с другими ведомствами и бизнесом приступили к разработке дорожной карты развития криптовалютного рынка.
  • Премьер-министру страны предложили план блокчейн-интеграции с ЕС.
Месяц в цифрах
  • Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил внести поправки в закон «О цифровых финансовых активах» в связи с возможным выпуском цифрового рубля.
  • Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что регулятор планирует представить прототип платформы для цифрового рубля к концу текущего года.
  • Председатель Банка России допустила введение комиссий в цифровом рубле за С2В-переводы.

Регулирование

Месяц в цифрах

Южная Кореяужесточила контроль над криптовалютной индустрией Ирландиярасширит действие закона по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на криптовалютную индустрию. Вице-президент Нигериипризвал к осторожному внедрению блокчейна. ЦБ Таиланда до конца 2021 года начнет регулировать стейблкоины. Кандидат в председатели SEC США Гэри Генслер назвал биткоин «катализатором перемен» и заявил о планах «продвигать инновации». Одновременно власти страны займутся поиском людей, уклоняющихся от налогов от операций с криптовалютами, а комиссар SEC Хестер Пирс призвала DeFi-проекты «общаться с SEC», чтобы не нарушить закон о ценных бумагах. В Индииопровергли планы полного запрета криптовалют. Одновременно власти обязали компании раскрывать криптовалютные активы и заявили о необходимости введения налога на доходы физических лиц от криптовалют. В Казахстанесоздадут рабочую группу по развитию криптоиндустрии и блокчейна. Канадаужесточила правила верификации держателей криптовалют. Министр Великобритании Джон Глен заявил, что страна сфокусируется на регулировании стейблкоинов. FATFвключила DeFi в проект руководящих положений для криптоиндустрии. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал разработать законодательные нормы для криптовалют.

Другие значимые события марта

Tesla анонсировала прием платежей в биткоине

В понедельник, 22 марта, Илон Маск сообщил, что Tesla добавила опцию оплаты электрокаров в биткоине. Пока возможность доступна только резидентам США, но, по словам Маска, до конца года она появится и у жителей других стран. Полученные биткоины Tesla не будет конвертировать в фиат. Компания также поддерживает ноды в сети биткоина.

Visa добавит расчеты в стейблкоине USDC

Visa в сотрудничестве с сервисом Crypto.com запустили пилотную программу по интеграции расчетов в стейблкоине USD Coin (USDC) от консорциума Centre. Решение работает на блокчейне Ethereum и исключит необходимость конвертировать цифровой актив в фиат для выполнения транзакции.

Uniswap назвала дату запуска третьей версии протокола

Запуск новой версии протокола запланирован на 5 мая. Разработчики пообещали внедрить решение второго уровня Optimism, что потенциально решит проблемы высоких комиссий в сети Ethereum и новые функции для провайдеров ликвидности, а также обновленную структуру комиссионных сборов.

Цитаты месяца

Месяц в цифрах«Миллионы людей очень довольны тем, что власти приняли пакет стимулирующих мер на $1,9 трлн. Кому не нравятся халявные деньги? Проблема в том, что такие деньги делают беднее необеспеченных и средний класс. Покупайте больше золота, серебра и биткоинов».Роберт КийосакиПредприниматель, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа»

Месяц в цифрах«Это очень крутая вещь, как мы знаем, наверное. Но чего не хватает человеку, если он идет в крипту? Мне кажется, что это про людей, которые хотят что-то от кого-то скрыть. При этом против прогресса нет смысла идти, молодежь этого хочет»Олег ТиньковОснователь «Тинькофф банка»