Комментарии трейдера АТОН

Комментарии трейдера АТОН 18 сентября

Глобальные рынки

Акции США упали больше всего за неделю, так как инвесторы оказались обеспокоены плохими данными по безработице и мрачным прогнозом Джерома Пауэлла накануне. S&P 500 проседал более чем на -1.5%, хотя нашел некоторую поддержку после отскока от 50-дневной скользящей средней. S&P 500 по итогам дня потерял -0.8%, Nasdaq 100 -1.5%. Лидерами были сектора Materials +0.7%, Industrials +0.2% и Energy +0.1%; в аутсайдерах — Real Estate -1.9%, Communication Services -1.8% и Consumer Discretionary -1.4%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась на -1 бп до 0.69%, а USD просел против валют G-10. Нефть Brent выросла на +2.6% до $43.31/барр., а Золото скорректировалось до $1,947/oz.

S&P 500
Лидеры: MOS +6.4%, MET +4.5%, GE +4.4%, HOLX +4.1%, JKHY +3.9%
Аутсайдеры: ILMN -7.6%, AMT -4.8%, NTAP -4.3%, LUV -4%, DISH -3.6%

STOXX Europe 600
Лидеры: GLJ GY +33.6%, IGG LN +6%, FRA GY +5.9%, TRN LN +5.7%, PKN PW +4.6%
Аутсайдеры: URW NA -10%, NETW LN -9.8%, LI FP -8%, SHBA SS -5.5%, AT1 GY -4.3%

Russian RTS
Лидеры: IRAO +5.6%, FIVE +4.9%, UPRO +3.4%, MGNT +3.2%, TRNFP +3.2%
Аутсайдеры: POLY -6.5%, TATN -2.7%, AFKS -2.5%, TATNP -2.2%, PLZL -1.9%

Нефть снова подорожала после того, как Саудовская Аравия выразила намерение остановить превышение членами ОПЕК + своих квот на добычу. Принц Абдулазиз бен Салман решительно осудил тех, кто обманул цели, а министр энергетики России сказал, что группа должна продолжать стремиться к строгому соблюдению требований. Картель также заявил, что видит риск для спроса на нефть из-за второй волны пандемии, и призвал производителей быть активными и готовыми к дальнейшим действиям во время встречи Объединенного министерский мониторингового комитета ОПЕК.

График дня. Глобальный объем размещений корпоративных облигаций превысил 2.6 триллиона долларов. Поскольку пандемия Covid-19 подтолкнула центральные банки всего мира к расширению денежной массы и снижению доходностей до рекордно низких уровней, в этом году компании продали больше всего облигаций. Согласно данным, собранным Bloomberg, в 2020 году компании по всему миру на текущий момент уже продали облигаций в разных валютах на сумму более 2.62 триллиона долларов, что превзошло предыдущие годовые рекорды. Продажи в прошлом году не достигли 2.59 триллиона долларов.

Рынок акций

Мировые рынки акций, упали, поскольку инвесторов беспокоит, достаточна ли финансовая поддержка для постепенно восстанавливающейся экономики. Индекс Euro Stoxx 600 закрылся снижением на 0.6%. Индекс S &P упал на 0.83%, завершив день вблизи 50-дневной скользящей средней. Nasdaq потерял 1.27%. Вероятность того, что пакет финансового стимулирования будет принят до выборов, резко упала. Фьючерсы на WTI и Brent подросли на 2.22% и 2.7% до $41.05 и $43.36. Мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился предоставить «должникам» отсрочку до конца года для компенсации перепроизводства. Саудовская Аравия усилила требования соблюдения квот добычи и дисциплины другими членами ОПЕК. Золото и серебро упали на 0.7% и 0.39%.

Индекс РТС завершил день снижением на 0.68%, рубль подешевел на 0.28% до 75.2 относительно доллара США. Группа ИСТ продает 19 млн акций Полиметалла по 18 фунтов за бумагу через ускоренное формирование книги заявок. Котировки компании упали на 3.54% в Лондоне до 18.8 фунтов и на 6.53% на Московской бирже. Интер РАО прибавила 5.64%, поскольку компания может купить Юнипро и Энел Россия. Юнипро и Энел выросли на 3.65% и 1.15% соответственно. Татнефть и ЛУКОЙЛ подешевели на 2.63% и 1.44% из-за риска отмены налоговых льгот.

Мы ожидаем, что рынок сегодня откроется небольшим ростом.

Долговой рынок

День прошёл в режиме risk-off, несмотря на относительно мягкое заседание ФРС. В какой-то степени этому способствовало охлаждение в секторе строительства США и сохраняющаяся безработица. UST10Y 0.66% (-2 бп).

Банк Англии оставил ставку и объёмы выкупа без изменений, начал консультации с законодателями по вопросам отрицательных ставок, Gilts10Y -0.1% (-5 бп).

Облигации развивающихся рынков в красной зоне, основные суверенные выпуски +2-4 бп.

Российские суверенные выпуски упали на 1-2 бп в терминах доходности.

IMH разместил выпуск 5-летних еврооблигаций в долларах по 5.90%.

Новости компаний