Комментарии трейдера АТОН

Комментарии трейдера АТОН 24 января

Глобальные рынки

Американские индексы закрылись смешанно, нивелировав большую часть роста в последний час торгов, на фоне опасений инвесторов относительно распространения угрозы вирусной вспышки в Китае. Между тем, отчетный сезон набирает обороты и входит в свою самую загруженную часть. S&P 500 по итогам дня +0.0%, Nasdaq 100 +0.2%. Лидерами были сектора Technology +0.4%, Utilities +0.3% и Financials +0.3%; в аутсайдерах — Energy -1.0%, Real Estate -0.7% и Industrials -0.5%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась на -1 бп до 1.77%, а USD в целом не изменился против валют G-10 за исключением GBP, который вырос на новостях о Brexit. Нефть Brent снизилась на -2.8% до $62.81/барр., а Золото осталось на отметке $1,559/oz.

S&P 500
Лидеры: COF +4.5%, BLL +3.7%, INTC +3.6%, IBM +3.4%, ETN +2.8%
Проигравшие: MOS -5.3%, ZION -4.1%, FTI -3.8%, NFLX -3.6%, CF -3.5%

STOXX Europe 600
Лидеры: GJF NO +5.8%, BKG LN +4.4%, SGE LN +3.9%, LSE LN +3.6%, AMUN FP +3.6%
Проигравшие: SDF GY -8.2%, TLW LN -6.4%, KESKOB FH -6.2%, TUI LN -5.5%, NMC LN -5.4%

Russian RTS
Лидеры: AFKS +5.1%, FIVE +2.5%, DSKY +1.6%, MTSS +1.6%, POLY +0.8%
Проигравшие: RUAL -6.1%, SNGS -4.9%, NVTK -3.6%, MAGN -3.2%, IRAO -2.5%

Китай активизировал усилия по сдерживанию вспышки коронавируса, приостановив на фоне разгорающегося кризиса исходящие рейсы и железнодорожное сообщение из Ухани, а также остановив проезд на общественном транспорте — автобусе, метро и пароме в городе с населением 11 миллионов человек. ВОЗ отложила до четверга решение об объявлении чрезвычайной ситуации на международном уровне. Было два «предварительно положительных» случая заражения вирусом в Гонконге, также ряд пациентов проходят осмотр в Мексике и России.


Парламент Великобритании наконец-то утвердил сделку Бориса Джонсона по Brexit, что положило конец почти четырем годам внутриполитического хаоса. Соглашение должно быть официально ратифицировано Европейским парламентом 29 января, до того, как Великобритания должна покинуть ЕС в конце месяца. Следующим этапом будут переговоры о заключении торговой сделки с блоком в течение переходного периода, который продлится до конца года.
Рынок акций

Тревожные новости о распространении смертельного вируса омрачили настроения мировых рынков — зарубежные площадки, как и российский рынок, закрылись в минусе. Индекс РТС упал на 1.3%, индекс МосБиржи снизился на 1%. Оборот оставался гораздо выше среднего уровня, составив 80.9 млрд руб.

Вчерашний день был отмечен масштабной распродажей: тяжеловес индекса — Газпром — упал на 1.9%, Роснефть потеряла 1.7% на объемах в два раза выше среднего, ЛУКОЙЛ просел на 0.8%, Новатэк обвалился на 3.6%. В бумагах Сургутнефтегаза продолжилась коррекция — обыкновенные акции упали на 4.9%, привилегированные откатились назад на 1.8%. Сбербанк подешевел на 0.6%, ВТБ снизился на 1.7%. РУСАЛ показал самое сильное падение, снижаясь второй день подряд -бумага закрылась в минусе на 6.1%. Среди немногих акций, завершивших день в плюсе, оказалась АФК Система, которая подскочила на 5.1%, после того как Владимир Евтушенков сообщил, что компания в скором времени объявит новую дивидендную политику. Входящие в Систему Детский мир и МТС на этом фоне прибавили по 1.5%. X5 Group после выхода операционных результатов за 4К19 выросла на 2.5%.

Яндекс первоначально потерял несколько процентов на новостях о том, что Аркадий Волож может продать свои акции, однако после пояснения, что речь идет о продаже 2 млн акций в течение 12 месяцев, бумага отыграла снижение и завершила день ростом на 0.7%.

Мы ожидаем, что рынок сегодня откроется снижением на 0.5%.

Долговой рынок

Торговая сессия в среду была довольно спокойной после сильной волатильности во вторник. Доходности бенчмарков изменились на 1-2 бп, UST10Y закрылись на отметке 1.76% (-1 бп). В сегменте EM лидировали турецкие активы, доходность Turkey29 к закрытию снизилась на 11 бп до 5.52%. Украинские бумаги также укрепились вследствие хорошего спроса на новые евробонды, деноминированные в евро.

Дальний отрезок российской суверенной кривой вновь демонстрировал более сильную динамику по сравнению с ближним — выпуск Russia49 подорожал еще на 0.5 пп. Московский кредитный банк разместил долларовые облигации на сумму $600 млн под 4.7% годовых против первоначального ориентира 5-5.25%, размещение прошло с 2.7-кратной переподпиской.

Новости компаний

Основные виды деятельности: Работа на финансовых рынках Консультирование и сопровождение в работе на финансовых рынках Юридические услуги, связанные с регистрацией, перерегистрацией, ликвидацией российских юридических лиц Консультирование в сфере кредитования и защиты прав заёмщика Информационные услуги связанные с ведением бизнеса