Инвестиционные идеи и обзоры

Инвестиционные идеи и обзоры

Еженедельный обзор инвестиционных идей 29 июня — 03 июля

Еженедельный обзор рынков и стратегий от 08 июля


Adobe Inc.: рост по тренду. (ADBE)

Дерябин Павел

13.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $462,15 с целью в $473,50 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,46%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $443,69.

Краткое содержание идеи:

График компании за последние полгода показывает уверенный рост с обновлением годовых максимумов на фоне увеличения прибыли в сегменте продаж облачных технологий. Компания теоретически в будущем может достичь капитализации в 1 трлн $. Мы ожидаем сильную отчетность за 2-й кв. 2020 г.

Broadcom: готов к историческим рекордам. (AVGO)

Дерябин Павел

13.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $320,22 с целью в $336,50 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 5,08%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $294,62.

Краткое содержание идеи:

График компании за последний квартал показывает существенный рост и достиг уровня сопротивления $320 — максимумов прошлого года. Мы ожидаем пробитие этого уровня и рост акции до отметки $350 в условиях ожидания восстановления экономики. Мы ожидаем сильную отчетность за 2-й кв. 2020 г.  

Texas Instruments: оптимизм сохраняется (TXN)

Туровский Иван

13.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $132,90 с целью в $138,22 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $122,28.

Краткое содержание идеи:

Низкая долговая нагрузка и ряд положительных показателей финансовой и операционной отчетности обеспечивают высокий потенциал роста акций компании Texas Instruments. Последний квартальный отчёт оказался лучше ожиданий инвесторов. Согласно прогнозам аналитиков, EPS в 2020 году составит $4.06.

Adobe: уверенная динамика! (ADBE)

Туровский Иван

13.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $469.14 с целью в $487.90 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $431.65.

Краткое содержание идеи:

Низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E свыше 57-ми указывают на высокий потенциал роста акций Adobe. Последний квартальный отчёт оказался лучше ожиданий инвесторов, и бумаги повысили в рейтинге до «покупать». По прогнозам аналитиков, EPS в 2020 году составит $9,75.

ВТБ: покупаем на затишье (VTBR)

Морозова Эльза

13.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 0,035220 руб. с целью в 0,036630 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 0,032405 руб.

Краткое содержание идеи:

Полагаю, что ниже поддержки 0.035000 руб. цена не опустится. Предпочитаю открыть длинную позицию заранее на текущих уровнях в отсутствии ценовых шоков и в расчете на постепенное возобновление роста. При это нужно помнить, что «боковик» в бумаге может затянуться, это периодически случается.

РусГидро: покупка в растущем канале. (HYDR)

Морозова Эльза

13.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 0,7619 руб. с целью в 0,7924 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 0,7010 руб.

Краткое содержание идеи:

Акции РусГидро глобально двигаются в растущем тренде со второй половины марта 2020 года. Интересная история на растущем рынке: цена периодически набирается сил и выстреливает вверх, привлекая инвесторов. Плюс прослеживается линия поддержки внутри канала.

МТC должны отрасти после «увесистого» дивгэпа! (MTSS)

Голдман Жанна

13.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 317,85 руб. с целью в 330,55 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 292,45 руб.

Краткое содержание идеи:

Бумаги МТС дают хороший шанс войти в рынок с дисконтом. По акциям компании 8 июля случился дивидендный гэп. При этом размер дивиденда приличный — в районе 6.11%. На текущий момент цена находится близ линии поддержки — в районе 315 руб.

Китайский хай-тек обогатил инвесторов на 38% с начала года

13.07.2020 13:30  

Обзоры и идеи

Индексный фонд Invesco China Technology ETF (прежнее название Guggenheim China Technology ETF) с привязкой к китайским акциям высокотехнологичных отраслей оправдывает наши инвестиционные ожидания и приносит впечатляющую доходность – порядка 38% с начала года и 63,2% за последние 12 месяцев.

Доходность инструмента с привязкой к китайским акциям значительно опережает аналогичные показатели американского рынка – индекс широкого рынка S&P 500 находится в минусе на 1,4%, а за последние 12 месяцев – в плюсе на 6,4%, тогда как Nasdaq Composite с начала года прибавил 18,3%, а за 12 месяцев – 29,4%.

На наш взгляд, фундаментальные перспективы хай-тека Поднебесной по-прежнему не внушают опасений, тем более что пандемия коронавируса усилила тенденции цифровой трансформации во многих сферах жизни и экономики, а это дало толчок к новому витку развития для китайских представителей хай-тека.

С учетом того, что Китаю удалось относительно оперативно обуздать эпидемию и вернуть свой экономический локомотив на рельсы, у фондового рынка страны на данном этапе есть больше аргументов для укрепления, чем у стран Европы и США.

Мы сохраняем рекомендацию «покупать» по Invesco China Technology ETF и ставим на пересмотр в сторону повышения целевую цену.

Boeing: (BA)

Дерябин Павел

10.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $174,90 с целью в $183,00 на срок 31 день. Потенциальная прибыль сделки = 4,63%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $160,92.

Краткое содержание идеи:

Пробив сопротивление в $162, сохраняющегося на протяжении 2-го квартала 2020 года, акции компании Boeing уверенно торгуются выше него. Участники рынка рассчитывают на скорое появление вакцины от коронавируса, что обеспечило бы полное снятие транспортных ограничений и увеличение пассажиропотока.

Wynn Resorts: в преддверии хорошей отчетности. (WYNN)

Дерябин Павел

10.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $72,69 с целью в $76,00 на срок 31 день. Потенциальная прибыль сделки = 4,55%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $66,88.

Краткое содержание идеи:

График компании за последний квартал показывает боковой тренд с границами $70 на $90 с ложной попыткой роста выше $100 за акцию. Коронавирус приводит к продлению запрета на работу казино в Неваде, котировки остаются под давлением. Тем не менее, мы ожидаем сильную отчетность за 2-й квартал 2020 г.  

Accenture: технологии в помощь. (ACN)

Туровский Иван

10.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $219,40 с целью в $228,18 на срок 31 день. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $201,86.

Краткое содержание идеи:

Низкая долговая нагрузка и ряд положительных показателей финансовой и операционной отчетности обеспечивают высокий потенциал роста акций Accenture. Последний квартальный отчёт оказался лучше ожиданий инвесторов. Согласно прогнозам аналитиков, EPS в 2020 году составит $7,6.

Salesforce: штурмуем очередной максимум в $200. (CRM)

Туровский Иван

10.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $197.80 с целью в $205,72 на срок 31 день. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $181,99.

Краткое содержание идеи:

Низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 630 указывают на высокий потенциал роста акций Salesforce. Последний квартальный отчёт оказался лучше ожиданий инвесторов, и бумаги повысили в рейтинге до «покупать». По прогнозам аналитиков, EPS в 2020 г. составит $0.75.

Пандемия дает биотехнологам новую мотивацию

09.07.2020 17:57  

Обзоры и идеи

ETF — это биржевой инвестиционный фонд, копирующий структуру лежащего в его основе индекса и с максимальной точностью повторяющий доходность этого индекса.

iShares Nasdaq Biotechnology ETF своей динамикой отслеживает индекс Nasdaq Biotechnology. В его состав входит 207 компаний биофармацевтической сферы.

Индексный фонд с привязкой к акциям биофармацевтических компаний iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB), находящийся в числе наших рекомендаций на покупку, достиг указанного нами целевого уровня и принес доходность 16,3% за период с нашего последнего обновления в декабре.

Необходимость поиска вакцины и терапии от коронавируса поставила перед сектором биотехнологов новые задачи в области научных разработок и клинических испытаний.

С учетом новых реалий в секторе здравоохранения вложения в биотехнологический сектор будут особенно актуальными в перспективе ближайшего года.

Мы сохраняем по iShares Nasdaq Biotechnology ETF рекомендацию «Покупать».

salesforce.com: инвестируем в лидера рынка. (CRM)

Дерябин Павел

09.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $196,30 с целью в $201,00 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,39%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $188,46.

Краткое содержание идеи:

График компании демонстрирует попытку пробить уровень сопротивления $200 на ожиданиях выхода позитивной отчетности за 2-й квартал. Влияние «коронакризиса» на бизнес компании оказалось незначительным. Котировки находятся в стабильно растущем канале.  

Advanced Micro Devices: только вверх. (AMD)

Дерябин Павел

09.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $55,85 с целью в $58,50 на срок 32 дня. Потенциальная прибыль сделки = 4,74%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $51,39.

Краткое содержание идеи:

График компании за последний квартал показывает наличие бокового тренда около максимальных значений за год в районе $58, данный уровень является сопротивлением в отсутствии позитивных данных по отчетности за 2-й квартал. Вероятность пробить $58 увеличивается в связи с общим ростом рынка.

Газпром теряет прибыль (GAZP)

Карлова Анна

09.07.2020

Торговый план:

Продажа от уровня 199.48 руб. с целью в 195.50 руб. на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 207.44 руб.

Краткое содержание идеи:

Газпром сократил доходы от экспорта газа на 53% по итогам января-мая. Компания уже заявила о возможном отказе от выплаты дивидендов за 2020 год, прибыль, при этом, упадет не менее чем на 60% по итогам года. Кроме того, санкционные риски по Северному Потоку-2 вновь обострились.

Яндекс стремится к новым высотам (YNDX)

Карлова Анна

09.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 3647.4 руб. с целью в 3720.4 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 3501.8 руб.

Краткое содержание идеи:

Акции Яндекса резко укрепились с конца июня на новостях о новых льготах для ИТ-компаний в России, а также дополнительной господдержке. Финансовые результаты компании также внушительны — выручка в первом квартале выросла на 26% и превысила 47 млрд. рублей.

Microsoft Corporation: cкайнет — это не сказка. (MSFT)

Туровский Иван

09.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $214.70 с целью в $223.28 на срок 32 дня. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $197.55.

Краткое содержание идеи:

Низкая долговая нагрузка и ряд положительных показателей финансовой и операционной отчетности обеспечивают высокий потенциал роста акций Microsoft. Последний квартальный отчёт оказался лучше ожиданий инвесторов. Согласно прогнозам аналитиков, EPS в 2020 году составит $5,69.

Cintas Corporation: интерес ксектору услуг усиливается (CTAS)

Туровский Иван

09.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $269,07 с целью в $279.82 на срок 32 дня. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $247.56.

Краткое содержание идеи:

Низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E 28,5 указывают на потенциал роста акций. Последний квартальный отчёт оказался лучше ожиданий инвесторов, и бумаги повысили в рейтинге до «покупать».  Доля продавцов в акциях — менее 2%. По прогнозам экспертов, прибыль на акцию в 2020 году составит $8,01.