Ежедневный обзор фондового и долгового рынка Русс-Инвест

Ежедневный обзор фондового рынка от 26 февраля 2020г.

В среду 26 февраля к середине торговой сессии основные российские фондовые индексы демонстрируют умеренное снижение. Рублевый индекс МосБиржи и долларовый Индекс РТС падают примерно на 0,6%. Торговая активность продолжает расти. Среди акций, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам падения можно отметить акции Аэролфота, котировки которых теряют почти 3,8%. Обыкновенные акции Сургутнефтегаза проседают в цене на 3,5%. Котировки расписок TCS снижаются на 3,4%. Акции ЛСР падают в цене на 3,3%, а котировки бумаг РусГидро проседают на 3,2%.
Котировки акций ВТБ теряют около 0,4%. Группа ВТБ опубликовала сегодня сильную отчетность по МСФО за 4 кв. и весь 2019г. Чистая прибыль банка по итогам года составила 201,2 млрд. руб., что на 13% больше, чем годом ранее. По итогам 4 кв. чистая прибыль выросла на 76% в годовом выражении и составила 73,2 млрд. руб. Чистый процентный доход за 4 кв. вырос в годовом выражении на 7,2%, а чистый комиссионный доход увеличился в 2 раза — до 41,2 млрд. руб. Размер начисленных резервов за 4 кв. уменьшился на 54% в годовом выражении и составил 25,5 млрд. руб. По итогам года показатель упал на треть и составил 103,3 млрд. руб. Позитивной также выглядит динамика административных расходов, которые упали в 4 кв. на 2,1% в годовом выражении. Хорошую динамику показали депозиты частных лиц, которые увеличились на 5% за 4 кв. и на 14,4% по итогам года. Менеджмент планирует предложить выплатить в виде дивидендов около 50% чистой прибыли по МСФО. Дивиденды могут быть выплачены двумя траншами, чтобы снизить давление на капитал банка.
Среди наиболее ликвидных акций в лидерах по темпам роста дня  можно отметить акции Сбербанка, котировки которых прибавляют 0,7% по обыкновенным и 0,3% по привилегированным акциям. Продолжают расти в цене акции Полюса несмотря на стабилизацию цен на золото. Котировки металлургической компании прибавляют сегодня около 0,5%. Апрельский фьючерс на золото теряет сегодня в цене около 0,1%. Акции ГМК Норильский Никель растут на 0,4% на фоне небольшого роста цен на палладий. Июньский контракт торгуется на 0,2% выше уровней закрытия предыдущего дня.
На ведущих мировых фондовых площадках продолжается снижение. Американские фондовые индексы вновь закрылись в большом минусе на 2,8-3,2%. Бразильский индекс BOVESPA смотрелся на общем фоне неплохо, потеряв всего лишь 0,8%. Азиатская сессия прошла при господстве понижательных тенденций. Китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,8%, гонконгский индекс Hang Seng просел на 0,7%, корейский KOSPI снизился на 1,3%, японский NIKKEI упал на 0,8%, а индийский Nifty 50 теряет 1,0%. Основные европейские фондовые продолжают падение, хотя и наметились некоторые признаки стабилизации. Французский САС 40 теряет сегодня 0,8%, немецкий DAX проседает на 1,2%, британский FTSE 100 снижается на 0,6%, а индекс Euro STOXX 50 падает на 0,9%. Итальянский индекс FTSE MIB сегодня даже показывает небольшой рост в 0,3%.
Котировки нефти Brent сегодня остаются под давлением и торгуются на 1,6% ниже уровня закрытия накануне, пробивая уровень в 54 долл. за барр. Новостной фон пока не дает поводов для оптимизма. Обнадеживающих заявлений от официальных лиц ОПЕК не появляется, а статистика Американского института нефти скорее поддерживает «медведей»: недельные запасы сырой нефти выросли на 1,3 млн. барр. На фоне падения цен на «черное золото» накануне пары евро/рубль и долл./рубль сегодня растут на 0,2%.
Сегодня из данных статистики инвесторов привлекут внимание показатели рынка недвижимости в США по количеству новых домов. Также внимание будет сфокусировано на данных от Минэнерго США по недельным запасам нефти. Рынки будут надеяться получить обнадеживающие сигналы от глав ФРБ Далласа Р. Каплана и ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари, выступления которых ожидаются сегодня.

Ежедневный обзор долгового рынка от 26 февраля 2020г.

Во вторник, 25 февраля, индекс корпоративных долговых бумаг RUCBITR закрылся падением на 0,03%. Среди ликвидных корпоративных долговых бумаг хорошую динамику продемонстрировали только выпуски ЛидерИнБП1 и ВТБ Б-1-40, которые выросли на 0,62% и 0,19% соответственно. Значительное падение продемонстрировали выпуски ТрнфБО1P4 и РЖД 1Р13R, потерявшие 1,29% и 1,40% соответственно, а также выпуски ВЭБ1P-18, О’КЕЙ Б1Р3, ЕврХол2P1R, РЖД-23 обл и Тинькофф3R, которые потеряли от 0,48% до 0,52%.
Индекс муниципальных облигаций RUMBITR также закрылся снижением на 0,08%. Среди муниципальных долговых бумаг лучше рынка закрылись выпуски Карелия 18, СамарОбл10 и Ульян.об17, которые выросли на 0,1-0,33%. Значительным падением закрылся выпуск МФ МарЭл17, который снизился на 1,17%, а также выпуски Хакас2016 и КЧР 2017, потерявшие на прошедшей торговой сессии 0,38% и 0,41% соответственно.
Индекс государственных облигаций RGBITR на прошедших торгах продолжил снижение, потеряв 0,14%. Среди ОФЗ наибольшее падение продемонстрировали выпуски 26224, 26225 и 26230, потерявшие 0,95%, 1,08% и 1,10% соответственно. Хуже рынка также торговались выпуски 26219, 26212, 26218, 26221, 26226 и 46020, которые на торгах во вторник потеряли от 0,58% до 0,76%.
В среду, 26 февраля, Минфин проведет аукцион по размещению выпуска 26229 с постоянным купоном в 7,15% годовых и погашением в 2025 году в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

Основные виды деятельности: Работа на финансовых рынках Консультирование и сопровождение в работе на финансовых рынках Юридические услуги, связанные с регистрацией, перерегистрацией, ликвидацией российских юридических лиц Консультирование в сфере кредитования и защиты прав заёмщика Информационные услуги связанные с ведением бизнеса