Ежедневный обзор фондового рынка

Ежедневный обзор долгового рынка от 28 июля 2021г.

Во вторник, 27 июля, снижением на 0,09% отметился
индекс корпоративных облигаций RUCBITR. Лучше
индекса среди корпоративных долговых бумаг
торговались выпуски Сбер Sb27R, РОСНАНО2P5, КАМАЗ
БОП8 и iMT_FREE01, которые прибавили 0,12-0,43%. В
числе аутсайдеров торгов оказались выпуски ВТБСУБТ2-
2, Сбер Sb15R, РН БАНК1Р5 и РоснефтьБ1, снизившись
на 0,35-1,25%.
Индекс муниципальных облигаций RUMBITR снизился
на 0,11%. Среди лидеров торгов стоит отметить
выпуски МосОб35015 и СПбГО35002, которые выросли
на 0,91% и 0,87% соответственно. Противоположным
образом закрылись выпуски КраснодКр1 и
МосОб34014, потерявшие на прошедших торгах 0,41%
и 0,34%. соответственно.
Индекс государственных облигаций RGBITR показал
рост на 0,18%. Позитивную динамику среди ОФЗ
показали выпуски 46020, 46011, 26218 и 26207,
которые прибавили 0,23-0,53%. В лидерах снижения
оказались выпуски 26229, 29008, 46018 и 29007,
потеряв 0,05-0,18%.

Ежедневный обзор фондового рынка от 22 июля 2021г.


В четверг 22 июля основные российские фондовые индексы продолжают умеренный рост. К 18-00 мск рублевый Индекс МосБиржи и долларовый Индекс РТС прибавляют около 0,6%. Среди отраслевых индексов в лидерах по темпам роста можно отметить компании металлургического сектора на фоне публикации сильной квартальной отчетности компаниями ММК и НЛМК. Хуже рынка выглядят индексы компаний электроэнергетики и химии. Торговые обороты сегодня несколько выросли по сравнению с уровнем накануне. Среди эмитентов акций, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить обыкновенные акции АФК Система, котировки которых растут на 2,9%. Акции Petropavlovsk прибавляют около 2,0%, а котировки акций НЛМК подрастают на 1,5%. Совет директоров НЛМК рекомендовал выплатить дивиденды в размере 13,62 руб. на акцию на фоне роста чистой прибыли в отчетном квартале на 75% к предыдущему периоду. Данные выплаты могут обеспечить квартальную дивидендную доходность по текущей цене в размере 5,5%. Цены акций ММК подрастают на 1,3%. Согласно отчетности ММК по МСФО за 2 кв. чистая прибыль удвоилась по сравнению с показателем за 1 кв. и превысила 1 млрд. долл. Совет директоров ММК рекомендовал дивиденд за 2 кв. в размере 3,53%, что составляет 5,4% к текущим ценам. В лидерах по темпам снижения можно назвать обыкновенные акции Россети, цены которых падают на 3,0%. Котировки акций РусГидро и Аэрофлота снижаются почти на 1,0%. Обыкновенные акции Сургутнефтегаза проседают в цене на 0,9%.
Накануне американские фондовые индексы прибавили около 0,8-0,9%. Рынки позитивно реагировали на публикацию финансовой отчетности. Так, отчетность лучше рыночных ожиданий представили компании Coca-Cola и Verizon. Прибыль на акцию Coca-Cola оказалась на 20% выше рыночного консенсус-прогноза, а прибыль Verizon превысила ожидания более чем на 5%. Сильную отчетность представила компания J&J, которая показала прибыль на 8% выше рыночных прогнозов. Однако бумаги компании оказались под давлением на фоне публикации оценок эффективности ее вакцины против нового Дельта-штамма, которые оказались хуже, чем от более ранних штаммов COVID-19. Сегодня американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Промышленный S&P прибавляет около 0,2%, но лучше смотрятся бумаги высокотехнологических компаний. Индекс NASDAQ прибавляет около 0,4%. Акции MSFTи AAPL подрастают в цене более чем на 1,4%. Азиатские и европейские индексы торгуются в плюсе. Японские торговые площадки были закрыты, а китайские индексы торговались в плюсе. Более 1% прибавил австралийский индекс на хорошей макроэкономической статистике, показавшей рост положительного сальдо торгового баланса. Также Банк Индонезии оставил ключевую ставку без изменений на фоне опасений в связи с новым штаммом вируса. Европейские индексы также торгуются в зеленой зоне на фоне решения Управляющего совета ЕЦБ сохранить процентные ставки без изменений. Рынки позитивно восприняли комментарии главы банка К.Лагард о том, что регулятор ожидает ускорения роста экономики в 3 кв. и выхода до предкризисного уровня в 1 кв. будущего года. Повышение инфляция с точки зрения председателя ЕЦБ представляется временным явлением и говорить о сворачивании мер стимулирования можно будет говорить только после достижения целевого уровня роста индекса цен в 2% на долгосрочном временном горизонте.
Цены на нефть продолжают восстанавливаться после провала в понедельник. Сегодня котировки смеси Brent прибавляют почти 0,8% и торгуются на уровне 78,5 долл. Поддержку рынку оказали данные Минэнерго США, которые показали рост запасов по итогам последней недели почти на 2,1 млн. барр. При этом рост оказался неожиданным для рынка, который исходя из консенсус-прогноза Bloomberg рассчитывал на снижение почти на 4,5 млн. барр.
Из макроэкономической статистики стоит отметить данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США. ПО итогам последней недели количество первичных обращений выросло до 419 тыс., против прогноза на уровне 350 тыс. Данные оказались худшими с мая текущего года.
На валютном рынке наблюдается продолжение укрепления рубля. Пара евро/долл. сегодня пыталась подрастать до 1,18 долл. Однако, после публикации комментариев чиновников ЕЦБ укрепление доллара усилилось. Российская валюта позитивно реагирует на движение цен на нефть и укрепляется к доллару и евро на 0,1-0,2%. Курс доллара опустился ниже 74 руб. и торгуется на минимальном уровне за последние две недели. Рынок начинает закладывать возможное агрессивное повышение ставки по итогам завтрашнего заседания Совета директоров Банка России.