Ежедневный обзор фондового рынка

Ежедневный обзор фондового рынка

Ежедневный обзор долгового рынка от 09 апреля

Ежедневный обзор фондового рынка

В четверг, 8 апреля, индекс корпоративных облигаций RUCBITR снизился на 0,04%. В лидерах роста среди корпоративных долговых бумаг оказались выпуски СберИОС112, Ростел2P4R, ТМК 1P01 и СистемБ1P7, которые прибавили 0,20-0,82%. Значительным снижением отметились выпуски КПокров1P1 и СберИОС252, упав на 1,76% и 1,69% соответственно.
Также в числе аутсайдеров торгов оказались выпуски РСХБ 01Т1, ВТБСУБТ2-1, РитйлБФ1P2 и Систем1P15,
потеряв на прошедших торгах 0,20-0,54%.
Индекс муниципальных облигаций RUMBITR также отметился снижением на 0,26%. Лучше индекса смотрелись выпуски Курск35001 и КраснодКр3, которые выросли на 0,36% и 0,18% соответственно.
Отрицательную динамику показали выпуски МосОб35015 и МГор48-об, потеряв на прошедших торгах на 1,26% и 0,91%.
Индекс государственных облигаций RGBITR показал рост на 0,04%. Наилучшую динамику среди ОФЗ показал выпуск 46022, закрывшись ростом на 0,34%. В зеленой зоне также закрылись выпуски 26234 и 29012, показав рост на 0,01%. Значительным снижением отметился выпуск 46012, упав на 6,25%. Хуже рынка также торговались выпуски 46011, 46023, 26224 и 26228, снизившись на 0,28-1,61%.

Ежедневный обзор фондового рынка от 01 апреля

Ежедневный обзор фондового рынка

В четверг 1 апреля основные российские фондовые индексы показывают разнонаправленное движение на фоне ослабления рубля. К 13-30 мск рублевый Индекс МосБиржи прибавляет 0,4%, а долларовый Индекс РТС теряет 0,4%. Торговая активность стабилизировалась. Среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить обыкновенные акции Сургутнефтегаза, котировки которых растут на 3,9%. Расписки TCS прибавляют в цене почти 3,5%, а котировки расписок OZON подрастают на 3,0%. Акции АФК Система прибавляют в цене почти 2,2%, а привилегированные акции Татнефть подрастают на 1,8%. В лидерах по темпам снижения можно назвать акции ПИК, которые падают в цене на 2,9%. Котировки бумаг ММК и НЛИК снижаются на 2,0-2,1%. Цены акций ПАО Московская Биржа снижаются на 1,3%, в бумаги Северстали проседают на 1,0%.
На глобальных рынках возобновился рост, хотя и не очень уверенный. S&P 500 накануне обновил исторический максимум и вплотную приблизился к уровню в 4000 пунктов. Доходности UST отступили от многолетних максимумов. Рынки переварили озвученные Байденом детали нового плана поддержки инфраструктуры на 2,25 трлн. долл. несмотря на планы повышения корпоративного налога с текущих 21% до 28%. Кроме того, был анонсирован новый социальный пакет поддержки экономики, который будет озвучен в ближайшие недели. Общий объем двух пакетов оценивается в 4 трлн. долл. Азия торговалась в плюсе. Японский NIKKEI подрос на 0,7%. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%, а гонконгский Hang Seng вырос на 2,0%. Индийский индекс Nifty 50 подрастает на 1,2%, а южнокорейский KOSPI прибавляет 0,9%. Основные европейские фондовые индексы также показывают рост. Британский FTSE 100 подрастает на 0,8%, немецкий DAX растет на 0,4%, французский CAC 40 и сводный индекс Euro STOXX 50 растут на 0,3%.
Тема пандемии продолжает оказывать влияние на рыночные настроения. Во Франции объявлен национальный карантин на ближайший месяц на фоне неудовлетворительной статистики. В то же время положительной новостью можно назвать оценки ВОЗ в отношении китайских вакцин. Эффективность вакцины Sinopharm оценена на уровне 79%, а вакцины Sinovac – в диапазоне 51-84%. По последним данным ВОЗ дневной прирост зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире составил 510 тыс. человек. Общее количество достигло 128 млн. Против 437 тыс. накануне. Умерло за сутки – 8855 человек против 8210 человек во вторник. В лидерах по дневному приросту в Европе можно отметить Францию (30 тыс. человек), Турцию (37,3 тыс. человек), Польшу (33 тыс. человек). В числе лидеров по количеству новых заражений остается Индия. В Индии дневное количество зараженных по данным на среду  составило 53,5 тыс. против 56,2 тыс. накануне. В США количество зараженных за сутки по данным за понедельник составило 61,6 тыс. против 46,9 тыс. человек накануне. Из других регионов в числе лидеров по приросту зараженных за день стоит отметить Бразилию (39 тыс. человек против 44,3 тыс. днем ранее). По данным российского оперативного штаба, за 31 марта выявлено 9169 новых случаев COVID-19 против 8275 случаев днем ранее. Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 383 человек против 408 человек днем ранее. По данным оперштаба, в Москве в среду зафиксировано 2151 новых случае против 1286 новых случаев COVID-19 во вторник.
Котировки нефти Brent сегодня выросли на 2,0% и находятся на уровне 64 долл. за барр. Накануне вечером котировки смеси Brent упали ниже 63 долл. на фоне озвученного ОПЕК ухудшения прогноза прироста спроса на нефть на текущий год с 5,9 млн. барр. до 5,6 млн. барр. Сегодня назначена основная встреча министров ОПЕК+ и пока рынки не ждут сюрпризов. Более того, накануне на встрече JMMC раздавались предложения о переносе механизма компенсаций ранее не сокращенных объемов добычи с июля до конца сентября, что позитивно для рынков, поскольку делает более предсказуемым поведение рыночных игроков. На валютном рынке наблюдается ослабление рубля в основных валютных парах на 0,5-0,7%. Пара евро/доллар сегодня укрепляется на 0,1% и торгуется на уровне 1,174 долл.
Из последней макроэкономической статистики стоит отметить предварительные данные по количеству новых рабочих мест в США за март. По оценкам ADP, количество новых вакансий в США в марте составило 517 тыс. против прогноза на уровне 550 тыс. Несмотря на то, что результаты не дотянули до прогнозов, данные показали максимальное значение с октября прошлого года.
Сегодня инвесторы будут следить за итогами 15-й министерской встречи ОПЕК+.