Ежедневный обзор фондового рынка

Ежедневный обзор долгового рынка от 20 октября 2021г.

Во вторник, 19 октября, индекс корпоративных облигаций RUCBITR снизился на 0,02%. Лучше индекса среди корпоративных долговых бумаг торговались выпуски СберИОС254, Мегафон1P6, ВЭБ 1P-12 и Систем1P13, которые выросли на 0,15-0,72%. В числе аутсайдеров торгов оказались выпуски РЖД 1Б-01, СберИОС246, ГазпромБ22 и  АЗБУКАВКП1, снизившись на 0,34-1,11%.
Индекс муниципальных облигаций RUMBITR опустился 0,19%. В лидерах роста среди муниципальных бумаг оказались выпуски МГор48-об и ТамбовОбл2, которые выросли на 0,83% и 0,76% соответственно. Противоположным образом закрылись выпуски Краснод 20 и Казахст11, потерявшие на прошедших торгах 0,65% и 0,31% соответственно.
Индекс государственных облигаций RGBITR  закрылся без изменений. Значительным ростом среди ОФЗ отметился выпуск 46011, прибавив 9,13%. Также в лидерах роста оказались выпуски 46012, 26212, 29008 и 26218, которые выросли на 0,22-0,40%. В красной зоне закрылись выпуски 46023, 29007, 29012 и 26207, опустившись на 0,10-0,56%.

Ежедневный обзор фондового рынка от 12 октября 2021г.

Во вторник 12 октября основные российские фондовые индексы демонстрируют снижение. К 13-30 мск рублевый Индекс МосБиржи теряет 0,3%, а долларовый Индекс РТС проседает на 0,7%. Индекс МосБиржи накануне обновил исторический максимум и достиг 4284 пунктов. Среди отраслевых индексов в лидерах по темпам падения можно назвать индексы химии и транспорта. Лучше рынка смотрятся акции металлургического и строительного секторов. Торговая активность снизилась по сравнению с предыдущей торговой сессией. Среди эмитентов акций, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить бумаги Petropavlovsk, котировки которых растут на 5,6%. Акции Полюса прибавляют в цене 3,2%, а бумаги Polymetal подрастают на 2,3%. Акции золотодобывающих компаний хорошо реагируют на умеренный рост цен на золото. Сегодня котировки ближайших фьючерсов на золото подрастают на 0,3%. Котировки акций Магнита растут в цене на 1,9%. В лидерах по темпам снижения можно отметить акции НЛМК, котировки которых падают на 1,6%. Обыкновенные акции Сбербанка проседают на 1,5%. Акции РУСАЛа и ФосАгро снижаются в цене на 1,3%. Котировки акций ММК падают на 1,1%.
Американские фондовые индексы накануне показали значительное снижение, несмотря на бодрое начало торговой сессии. Индекс широкого рынка S&P 500 и производственный индекс DJIA упали на 0,7% по итогам дня. Высокотехнологический индекс NASDAQ просел чуть более чем на 0,6%. Сильное снижение наблюдалось в секторе развлечений и телекоммуникационных услуг. Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии начала корпоративных отчетов на этой неделе. С одной стороны, аналитики прогнозируют сохранение высоких темпов прироста показателей прибыли корпоративного сектора в годовом выражении, но некоторое сокращение к предыдущему кварталу. Так, еще месяц назад Reuters посчитал, что 3 кв. может стать первым кварталом снижения совокупной прибыли в абсолютном выражении за последние полтора года. С другой стороны, опасения высокой инфляции и проблемы сбоев в производственных цепочках могли оказать более сильное влияние на деятельность компаний, чем это ожидалось, что может сказаться на результатах. На этой неделе внимание инвесторов сфокусируется на отчетности банковского сектора США.
Азиатские торговые площадки были под давлением. Китайский Shanghai Composite просел на 1,3%, а корейский KOSPI снизился на 1,4%. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 1,6%. Японский NIKKEI потерял в пределах 1%. Банк Южной Кореи оставил ставку без изменений, признав низкой вероятность стагфляции. Макростатистика оказалась нейтральной. Годовые темпы роста заказов на машины и оборудование в Японии снизились в сентябре до 71,9% против 85,2% в августе. При этом на товарных рынках наблюдается отскок цен по отдельным металлам вверх, что оказывает неоднозначное влияние на оценки темпов восстановления мировой экономики. Так, цены на алюминий взлетели выше 3 тыс. долл., что в последний раз наблюдалось в 2008г. За последнюю неделю цены на палладий выросли почти на 10%, никель – на 6,8%, а платина и медь – на 3-5%. Европейские рынки также торгуются в минусе. Euro Stoxx 50 проседает на 0,7%. Давление на европейские акции усилилось на фоне слабых данных по индексам делового оптимизма от института ZEW в Германии и еврозоне. В октябре индекс оценки текущей ситуации в Германии обвалился до 21,6 против 31,9 в сентябре. Также индекс ожиданий в еврозоне упал до 21,0 против 31,1 месяцем ранее. Оба индекса на минимальном значении с апреля 2020г.
Из другой макростатистики стоит отметить ускорение темпов роста промышленного производства в Турции до 13,8% в августе против 9,7% в июле. Также уровень безработицы в Великобритании снизился с 4,6% до 4,5%. Из данных макростатистики сегодня ожидается публикация данных по внешнеторговой активности России за август.