Ежедневный обзор фондового и долгового рынка Русс-Инвест

Ежедневный обзор фондового рынка от 24 ноября

Во вторник 24 Ноября основные российские фондовые индексы показывают незначительный рост. К 13-30 мск рублевый Индекс МосБиржи прибавляет 0,4%, а долларовый Индекс РТС растет на 1,1%. Торговая активность остается высокой. Среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить акции Аэрофлота, котировки которых растут на 3,0%. Акции ПАО Московская Биржа и ЛУКОЙЛа прибавляют в цене 0,8-0,9%. Котировки акций Yandex прибавляют 0,7%. В лидерах по темпам снижения можно отметить акции АЛРОСА и Polymetal, котировки которых теряют 3,2%. Акции Полюса падают в цене на 2,1%. Совет директоров компании одобрил обратный выкуп акций на 1,428 млн. обыкновенных акций. Хотя цена приобретения может быть весьма привлекательна и составлять в результате Голландского аукциона в диапазоне 210-240 долл. за акцию, размер выкупа составляет всего около 1% уставного капитала. Текущая цена составляет около 190 долл. Кроме того, с учетом пакета контролирующего акционера PGIL пропорционально доле выкупа, миноритарные акционеры могут подать на выкуп всего 317,7 тыс. обыкновенных акций. С учетом этого акции компании более чутко реагируют на динамику цен на золото. Котировки декабрьских фьючерсов на золото сегодня падают в цене на 0,9%. Расписки TCS падают в цене на 1,5%. Техническая коррекция бумаг банка также обусловлена новостями о том, что предправления «Тинькофф» продал расписки TCS на 14 млн. долл. Акции РУСАЛ теряют в цене 1,4%. Бумаги АФК Система теряют в цене около 0,7%. Ozon объявил цену первичного размещения акций в размере 30 долл. за бумагу. В ходе публичного размещения компания привлекла почти 1 млрд. долл. при оценке компании в 6,2 млрд. долл.
Основные мировые фондовые индексы продолжают рост. Новости от компании AstraZeneca, которая заявила о завершении третьей стадии испытаний с процентом эффективности от 62% до 90%. При этом компания планирует произвести три миллиарда доз. Тем временем, ситуация с распространением пандемией в мире остается сложной. По статистике последних дней ВОЗ ежедневный прирост заболевших в мире находится на уровне 600 тыс. человек в день, а рост количества заболевших в США достиг очередного рекорда в 191 тыс. человек. По данным российского оперативного штаба, за 23 ноября выявлено 24326 новых случаев COVID-19 против 25173 случаев днем ранее. Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 491 человек против 361 человек днем ранее. По данным оперштаба, в Москве в понедельник зафиксировано 5838 новых случае против 6866 новых случаев COVID-19 в воскресенье.
Американские индексы накануне закрылись в плюсе на 0,2-1,1%. Фьючерс на индекс S&P500 торгуется сегодня в плюсе на 0,7%. Рынки позитивно реагируют на смягчение позиции Трампа по вопросу передачи власти новому президенту, что снижает риски обострения внутриполитической ситуации в США. В то же время довольно сдержанно были восприняты комментарии главы ФРБ Чикаго Эванса, который предсказал небыстрое восстановление экономики от последствий коронавируса. По его оценкам темпы инфляции останутся ниже 2% до 2023г., а перспективы изменения ставок возникнут в конце 2023- 2024г. Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Японский NIKKEI вырос на 2,5%, обновив максимальные значения с 1991г. Гонконгский Hang Seng подрос на 0,4%. Индийский Nifty 50 вырос на 1,0%. Китайский Shanghai Composite упал на 0,3%, а корейский KOSPI подрос на 0,6%. Основные европейские фондовые индексы демонстрируют уверенный рост. Британский FTSE 100 прибавляет 0,8%, немецкий DAX растут на 0,9%, французский CAC 40 подрастает на 1,1%, а сводный индекс Euro STOXX 50 прибавляет около 1,0%.
Котировки нефти Brent сегодня растут на 0,7% и торгуются на уровне 46,4 долл. за барр. по смеси Brent. Это максимальные уровни с августа текущего года. Рынок нефти растет на общем оптимизме на новостях о вакцинах. Тем не менее, пока нет ясности в отношении позиций основных игроков по вопросу запланированного роста добычи с 1 января на 1,9 млн. барр. Нет уверенности, что к 1 декабря, когда планируется министерская конференция ОПЕК и ОПЕК+, будет выработана рекомендация от JMMC.
Пара евро/долл. сегодня подрастает на 0,4% и торгуется на уровне ниже 1,188 долл. Российская валюта сегодня отражает динамику на рынке FOREX и рынке нефти: пара евро/руб. растет на 0,1%, а пара долл./руб. теряет 0,3%.
Из последней макроэкономической статистики стоит отметить данные по ВВП Германии, который оказался лучше ожиданий. В квартальном выражении рост составил 8,5% против консенсус-прогноза Bloomberg на уровне 8,2%. В годовом выражении снижение составило 3,9% против снижения во 2 кв. на 4,1%.
В числе событий дня стоит отметить публикацию квартальной отчетности по МСФО ЛУКОЙЛа. Презентация намечена на 15-00 мск.