Торговые рекомендации

Торговые рекомендации

Золотодобытчики могут вновь оказаться в цене

Галактионов Игорь Эксперт БКС Экспресс

02.04.2020

Последнюю неделю все мировые индексы синхронно восстанавливаются на фоне снижения напряженности и появления надежды на эффективность принимаемых правительствами мер для поддержки экономики. Индекс МосБиржи прибавил с минимумов более 20%.

При этом отскок составил чуть более трети от предыдущего нисходящего движения, так что потенциал первой волны роста выглядит исчерпанным. Сходную картину можно наблюдать по американскому индексу S&P 500, который уже вчера начал демонстрировать признаки слабости, открывшись с гэпом вниз после того, как сформировал «двойную вершину» на часовом графике. Сильным сопротивлением для него стала 200-недельная средняя в районе 2640-2650 п., которая внимательно отслеживается западными трейдерами. Будучи индикатором мирового сентимента, индекс S&P 500 в случае снижения может повести за собой вниз все остальные торговые площадки мира.

Помимо технических факторов есть и другие основания полагать, что распродажи могут возобновиться. Эпидемия коронавируса, которая является ключевым негативным драйвером на мировых рынках, по-прежнему актуальна. Несмотря на масштабный пакет поддерживающих мер со стороны мировых ЦБ до сих пор остается не ясен срок окончания эпидемии и масштаб негативного эффекта для экономики. В такой ситуации оптимизм инвесторов очень хрупок, и малейший негативный повод может вновь привести к переходу рынка в режим risk-off.
При ухудшении сентимента традиционно будет расти спрос на золото и связанные с ним активы, в частности акции золотодобытчиков, среди которых на российском рынке наиболее ликвидными являются бумаги Полюса и Полиметалла. Акции Полюса спустились на 12% от максимумов, бумаги Полиметалла – почти на 7%. Это позволяет застраховаться от новых распродаж путем покупки акций золотодобывающих компаний после коррекции.

Торговый план: покупка акций Полюс и Polymetal в соотношении 50/50 по ценам 9900–10200 руб. и 1280 –1310 руб. соответственно. Фиксация прибыли по достижению уровней исторических максимумов, которые для Полюса составляют 11500 руб. за акцию, а для Polymetal – 1400 руб. за акцию. Стоп-лосс для позиции в Полюсе может быть размешен на отметке 9750 руб., а для позиции в Polymetal – 1265 руб.
При этом стоит отметить, что Полюс является более волатильным, и потенциал прибыли по нему выше. Поэтому в зависимости от отношения инвестора к риску и размера желаемой прибыли пропорции акций в позиции могут быть смещены в пользу более волатильного Полюса или мене волатильного Polymetal.

Торговые рекомендации OLMA

30.03.2020

ИФ «ОЛМА» представляет еженедельные торговые рекомендации. Для просмотра файла, пожалуйста, используйте ссылку ниже. 

Скачать обзор

«Покупаем» отскок российского рынка акций

Тенсин Павел

20.03.2020

На текущих торгах 20 марта старт торгов по индексу начался с гэпа, продолжив вчерашний отскок. Потенциал для роста есть, что создает неплохую возможность для спекулятивной покупки фьючерса на индекс Мосбиржи.
Торговый план: покупка фьючерса MIX-6.20 на неделю от 235 000–237 500 руб. с целью 255 000 руб. Стоп-лосс рекомендуется выставить на уровне 220 000 руб. Потенциальная доходность сделки составляет 7,4–8,5%.
Совокупный рост в рамках отскока с 19 марта составляет почти 14%. Но динамика рынка сегодня намекает на развитие волны покупок. Выкупной хвост дневной свечи подтверждает инициативу покупателей на короткой дистанции.
Возник ряд позитивных технических сигналов. Среди наиболее эффективных для индекса можно выделить CMO и MACD. CMO подал бычий сигнал впервые с октября 2019 г., а быстрая кривая MACD наконец развернулась вверх. Потенциальный рост подкрепляется достаточно неплохой технической картиной по тяжеловесам индекса.
Нефтяные котировки поддерживают восходящую коррекцию индекса. За 19–20 марта нефть Brent отскочила от 17-летних минимумов уже на 24,1%. Если Brent сможет продолжить уверенный рост, то это может сдержать индекс от возврата в фазу обвала.
Риски покупки связаны с тем, что рынок в целом придерживается краткосрочного медвежьего тренда. Темпы распространения коронавируса растут, поэтому распродажи могут возобновиться. Технически для возврата в фазу роста необходимо закрепиться хотя бы выше 2600 п.
Рекомендация является спекулятивной и основана исключительно на техническом анализе. Идея предполагает вложение на короткий срок.

Рынок акций США. Дивидендная доходность

В результате снижения, наблюдавшегося на фондовом рынке США в первой половине марта, котировки многих акций оказались достаточно низкими, чтобы обеспечить сравнительно привлекательную текущую дивидендную доходность. Мы сформировали выборку акций из индексного списка S&P500 с текущей дивидендной доходностью не ниже 8.0% и отношением чистого долга к EBITDA не выше 3.0. Подробнее — см. обзор по ссылке ниже.

Скачать обзор

Где покупать бумаги Норникеля

Тенсин Павел

Эксперт БКС Экспресс

03.03.202

Бумаги Норникеля формируют отскок от двухмесячного минимума на фоне роста на российском рынке акций в целом. В случае пробоя ключевых отметок, находящихся поблизости, возникает привлекательная возможность для краткосрочной покупки акций.
Торговый план: покупка на три недели после пробоя вверх 21 010 руб. с целью 22 000 руб. Стоп-лосс рекомендуется выставить на уровне 20 300 руб. Потенциальная доходность сделки составляет 4,7%.
Котировки Норникеля после глубокой просадки вернулись к достаточно серьезной ценовой линии, которая выступает разворотным ориентиром для цены на протяжении года. В случае успешного пробоя с большой вероятностью последует импульс вверх. Однако более обоснованной точкой входа будет потенциальный выход за пределы текущего флага вверх. Актуальное значение верхней границы фигуры сейчас около 21 000 руб.
Один из наиболее надежных индикаторов (среди класса осцилляторов) для бумаг Норникеля, а именно Stochastic, подал сигнал на покупку впервые с 5 февраля текущего года. Тогда импульс роста был успешно реализован — акции подросли до абсолютного максимума примерно на 7%.
Риски покупки связаны с обостренной ситуацией на мировых площадках, в том числе российском рынке, из-за неопределенности, связанной с распространением коронавируса. В целом рынок и бумаги Норникеля достаточно скорректировались для возобновления фазы роста, поэтому о перекупленности речи не идет. В то же время для смены тренда подобного разворота недостаточно.
Промежуточным сопротивлением на пути к цели 22 000 руб. потенциально станет 21 150 руб. Осторожные инвесторы могут зафиксировать часть позиции возле данного уровня, либо передвинуть ограничение убытка несколько выше.
Рекомендация является спекулятивной и основана исключительно на техническом анализе. Идея предполагает вложение на короткий срок.

Основные виды деятельности: Работа на финансовых рынках Консультирование и сопровождение в работе на финансовых рынках Юридические услуги, связанные с регистрацией, перерегистрацией, ликвидацией российских юридических лиц Консультирование в сфере кредитования и защиты прав заёмщика Информационные услуги связанные с ведением бизнеса