Инвестиционные идеи и обзоры

Инвестиционные идеи и обзоры

Еженедельный обзор инвестиционных идей 21-25 сентября

Еженедельный обзор рынков и стратегий от 17 сентября


Потенциальный бан TikTok в США может быть позитивен для Alphabet (GOOG)

Карлова Анна

18.09.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $1470 с целью в $1499,4 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $11411,2

Краткое содержание идеи:

В США уже с 20 сентября может быть заблокирован для скачивания TikTok, и это является позитивным моментом для Alphabet. Бизнес компании по части видеосервисов (особенно Youtube) серьезно страдает из-за конкуренции с китайским сервисом. К тому же, акции компании подошли к уровню поддержки.

Apple представила новые девайсы, возможен рост продаж (AAPL)

Карлова Анна

18.09.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $107,6 с целью в $109,75 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $103,296

Краткое содержание идеи:

Apple на днях представила очередные новинки — новое поколение iPad и бюджетные iWatch. Несмотря на это, позитивно реакции у инвесторов это не вызвало, хотя презентация в целом была неплохой — акции сократились почти на 5%. В ближайшие дни нереализованный позитив, возможно, будет наверстан.

Газпром имеет шансы на отскок вверх (GAZP)

Скоробогатов Роман

18.09.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 182 руб. с целью в 185,65 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 175,5 руб.

Краткое содержание идеи:

В последние недели акции Газпрома находились под давлением на фоне риска санкций. Исходя из динамики ОФЗ и российского рынка, риск санкций небольшой. В пользу этого говорит и то, что до новых выборов в США санкции не успеют ввести и скорое начало отопительного сезона в Европе

salesforce.com, inc Покупка старого лидера рынка (CRM)

Дерябин Павел

18.09.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $246,85 с целью в $252,4 на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2,25%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $236,976

Краткое содержание идеи:

График компании за показывает выход из растущего тренда вверх после публикации отчетности за 2ой квартал. Компания успешно справляется с последствиями пандемии коронавирус. Руководство повышает прогноз темпов роста выручки до конца года. Ожидается сильная отчетность за 3 квартал 2020г. 

NVIDIA Corporation Покупка (NVDA)

Дерябин Павел

18.09.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $497,41 с целью в $508 на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2,13%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $477,5136

Краткое содержание идеи:

График компании за последние 2 квартала показывает растущий тренд с целью 600 долл. На прошлой неделе было объявлено о покупке у Soft Bank компании по производству плат для работы на серверном рынке. Что в будущем окажет котировкам существенную поддержку. Аналитики скоро повысят рекомендации 

«Ленэнерго» остается защитным активом

18.09.2020 13:41  Обзоры и идеи

«Ленэнерго» — распределительная сетевая компания, работающая на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с выручкой 83 млрд руб. в 2019 г. Является одной из самых прибыльных «дочек» Россетей среди региональных сетевых компаний.

Мы рекомендуем «Держать» «Ленэнерго ао». Рекомендация по «Ленэнерго ап» — «Держать». Мы считаем «Ленэнерго» антикризисным активом. Прибыль, по нашим оценкам, будет держаться вблизи пиковых значений, что обеспечит выплаты с привлекательной дивидендной доходностью по привилегированным акциям. При этом акции вполне справедливо оценены рынком, на наш взгляд.

Скорр. прибыль за 1П 2020, по нашим оценкам, вышла на сопоставимый с прошлым годом уровень 8,2 млрд руб. (-1,9%). Прибыль по РСБУ составила 7,6 млрд руб. (-2,4% г/г).

После принятия сетевых инициатив мы ожидаем улучшения производственных, финансовых показателей компании, а также дивидендного профиля по обыкновенным акциям.

«Ленэнерго» подала в суд с намерением вернуть 17,4 млрд руб. недополученной из-за «сглаживания» тарифной выручки с Комитета финансов Ленинградской области. Если компания выиграет дело, то это может стать мощным драйвером для акций «Ленэнерго», особенно привилегированных.

Unity — лидирующий игровой движок для интерактивного 3D-контента

17.09.2020 19:23  Обзоры и идеи

Инвестиции в платформу для интерактивного 3D-контента в реальном времени, используемую более чем 1,5 миллионами разработчиков. Ежемесячно приложения на основе Unity загружаются более 3 миллиардов раз.

Название компании: Unity Software, Inc.

Индустрия: разработка видеоигр

Регион операций: глобальный

Штаб-квартира: Сан-Франциско (Калифорния, США)

Год основания: 2004

Количество сотрудников компании: 3379

Дата IPO: 18 сентября 2020 г.

Биржи: NYSE

Тикер: U

Диапазон размещения: 44-48 долларов

Выпуск: 25 млн акций

Привлекаемая сумма: 1,207 млрд долларов

Оценка компании: 12,1 млрд долларов

Андеррайтеры11 компаний, включая Goldman Sachs, Credit Suisse, BofA Securities, Barclays, William Blair

Инвестиции: 675 млн долларов от 16 венчурных фондов

SUMO Logic — анализ очень больших облачных данных

17.09.2020 14:38  Обзоры и идеи

Инвестиции в разработчика аналитики экзабайтов облачных логов на основе машинного обучения, зарабатывающего на платной подписке за использование платформы.

Название компании: SUMO Logic, Inc.

Индустрия: мониторинг и анализ облачной инфраструктуры, большие данные, безопасность

Регион операций: глобальный

Штаб-квартира: Редвуд Сити (Калифорния, США)

Год основания: 2010

Количество сотрудников компании: 710

Дата IPO: 17 сентября 2020 г.

Биржа: NASDAQ

Тикер: SUMO

Цена размещения: 22 доллара

Объём размещения: 14,8 млн акций

Привлекаемая сумма: 325,6 млн долларов

Оценка компании: 2,2 миллиарда долларов

Андеррайтеры8 компаний, включая Morgan Stanley, J.P. Morgan, RBC Capital Markets и Jefferies

Инвестиции:  340 млн долл. от 19 венчурных фондов и корпораций, включая Tiger Global,  Accel Partners, Greylock, Sequoia Capital, Sapphire Ventures, Batterry Ventures, Franklin Templeton и др.

IPO PaxMedica — высокоэтичные инвестиции в фармацевтический стартап

17.09.2020 13:47  Обзоры и идеи

Социально значимые инвестиции в американскую биофармацевтическую компанию-разработчика инновационной терапии нарушений нервно-психического развития.

Название компании: PaxMedica, Inc.

Индустрия: фармацевтика

Штаб-квартира: Нью-Джерси, США

Дата основания: 2018 г.

Дата IPO: 23 сентября 2020 г.

Привлекаемая сумма: $13-15 млн

Цена размещения: $5,50-6,50

Биржа: NASDAQ

Тикер: PXMD

Объем размещения: 2,5 млн обыкновенных акций

Андеррайтеры: The Benchmark Company, LLC и Brookline Capital Markets

В рамках IPO PaxMedica планирует разместить на бирже NASDAQ 2 500 000 обыкновенных акций по цене от $5,5 до $6,5 за акцию. Кроме того, андеррайтеры имеют опцион на покупку дополнительных 375 000 акций в течение 45 дней после размещения. Акции PaxMedica будут торговаться под тикером PXMD.

В результате размещения PaxMedica рассчитывает привлечь $15 млн (по средней цене предложения), или $17,25 млн, если андеррайтеры реализуют свой опцион. Полученные средства компания планирует использовать для финансирования своих клинических исследований и разработок, а также на общекорпоративные цели.

Капитализация компании по итогам размещения должна составить порядка $59 млн.

JFrog — платформа DevOps под управлением майора ВВС

16.09.2020 17:26  Обзоры и идеи

Инвестиции в разработчика платформы DevOpc, позволяющей непрерывно разворачивать обновления программного обеспечения в различных операционных системах и используемой в крупнейших компаниях различных отраслей из 90 стран мира.

Название компании: JFrog, Ltd.

Регион операций: глобальный

Штаб-квартира: Саннивейл (Калифорния, США)

Год основания: 2008

Количество сотрудников компании: 590-632

Индустрия: DevOps, разработка и поддержка корпоративного программного обеспечения

Первое лицо: Шломи Бен Хаим, CEO

Биржи: NASDAQ

Тикер: FROG

Дата IPO: 16 сентября 2020

Предполагаемая цена размещения: 44 доллара

Объём размещения: 11,6 млн акций

Привлекаемая сумма: 510,4 млн долларов

Оценка компании: 3,9 млрд долларов

Андеррайтеры: 9 компаний, включая Morgan StanleyJ.PMorganBofA Securities

Инвестиции:  225,6 млн долл. от 12 венчурных фондов и корпораций, включая VMware и Dell

Форма S-1

Сайт компании: www.jfrog.com

Картина по мультипликаторам Walmart выглядит неоднозначно, но потенциал роста сохраняется

16.09.2020 14:18  Обзоры и идеи

Американская компания Walmart, ранее известная как Wal-Mart Stores, является крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли со штаб-квартирой в Бентонвилле, штат Арканзас. Основана компания 2 июля 1962 года, торговаться ее бумаги на Нью-Йоркской фондовой бирже начали 25 августа 1972 года, а на сегодняшний день Walmart стала иконой розничного бизнеса, владеющей более 11 700 магазинами в 28 странах мира, с рыночной капитализацией $ 387,7 млрд.

Из года в год выручка компании демонстрирует стабильный рост, при этом прибыль на акцию в целом увеличивается. За последние несколько кварталов финансовые результаты Walmart превосходили средние ожидания аналитиков.

Примечательно, что за истекшие 6 месяцев бумаги Walmart подорожали на 19,56%, и, на наш взгляд, потенциал их роста в долгосрочной перспективе сохраняется. Более того, с момента публикации нашего последнего материала (а именно с конца июня) акции компании достигли установленной нами целевой цены $ 135 и даже превысили ее, принеся инвесторам доходность 15,6%. Что касается основных ценовых мультипликаторов Walmart, то по ним картина в настоящее время неоднозначная.

Пандемия коронавируса внесла изменения в предпочтения покупателей, и структурные изменения в покупках, скорее всего, сохранятся на ближайшие несколько лет, при этом правительственные экономические стимулы повысят покупательную способность потребителей.

Вызванные пандемией изменения в поведении покупателей могут закрепиться надолго, в связи с чем популярность онлайн-продаж в ближайшее время вряд ли снизится, а следовательно, выручка Walmart продолжит расти. Мы рекомендуем «Держать» акции компании Walmart.