Обучение

Как управлять портфелем облигаций, когда снижаются ставки

Главный принцип управления портфелем облигаций: максимизация доходности при допустимом уровне риска.

 

Непопулярные графические паттерны, которые отлично работают

07.11.2019

Практически все трейдеры, использующие технический анализ, знакомы с такими распространенными графическими фигурами как «двойная вершина», «голова и плечи» и другие. Но наряду с ними есть другие непопулярные паттерны, которые давно доказали свою эффективность.

Первичное размещение облигаций. Как поучаствовать

05.11.2019

На фоне снижения рублевых ставок в российской экономике и мировой экономической нестабильности, в 2019 г. растет интерес к рынку облигаций. Инвесторы все чаще обращают внимание на стабильную доходность этих бумаг.

Маржинальная торговля и кредитные плечи. Что это и зачем?

21.10.2019

Деньги нужны всем, а лучше много и без лишних усилий. Именно поэтому немалая часть клиентов брокерских компаний так любят (на первых порах) маржинальную торговлю, а уж брокеры любят ее еще больше.

Как дополнительная эмиссия влияет на стоимость акций?

25.10.2019

В настоящее время дополнительная эмиссия акций является достаточно распространенной практикой на российском рынке.

Инфляция – ключ к пониманию политики Центробанков

18.10.2019

Как правильно читать брокерскую отчетность

18.10.2019

Для чего инвестору нужна макростатистика

02.10.2019

PMI — 3 буквы, которые пугают фондовые рынки. Стоит ли бояться

03.10.2019

Насколько важно реинвестировать дивиденды

27.09.2019

После составления портфеля акций перед инвестором зачастую встает вопрос, стоит ли реинвестировать дивидендные выплаты, либо тратить эти деньги на личные нужды. 

Чем может быть полезна торговая стратегия CANSLIM

30.09.2019

Уильям Дж. О’Нил – известный биржевой маклер, основатель издания Investor’s Business Daily и автор большого количества книг на биржевую тематику. 

Как выбирать дивидендные бумаги на рынке США

23.09.2019

Многие торгующие на американском фондовом рынке инвесторы выбирают для себя дивидендные истории, которые позволяют получать стабильный долларовый доход. 

Кто такие ястребы и голуби в монетарной политике?

20.09.2019

Многие трейдеры и инвесторы, читая аналитические заметки и новости часто сталкиваются с понятиями «ястреб» и «голубь»

Природа шорт-сквизов или почему акции могут беспричинно расти в цене

05.09.2019

Самый сильный покупатель сегодня – это вчерашний «шортист». 

Сделки M&A. Зачем компании проводят слияния и поглощения

19.09.2019

Каждая компания хочет развиваться и извлекать все больше прибыли. Для этого можно пойти двумя путями:
— создать бизнес самому; — купить чужую компании или объединиться с ней, то есть провести сделку M&A.

Маржинальное кредитование и плечи. Что нужно знать инвестору

22.08.2019

Размер сделки на бирже всегда являлся одним из важнейших параметров для инвестора. 

Как торговать спредом Brent – WTI

26.08.2019

Помимо привычного российскому инвестору фьючерса на Brent Московская биржа в 2018 г. запустила контракт на американскую нефть Light Sweet Crude Oil, цены на которую формируются на торгах контрактами WTI в Чикаго. 

Биржевая психология. Популярные ошибки трейдеров при открытии сделки

06.08.2019

В помощь инвестору: как анализировать отчетность банков

16.08.2019

Значимость оценки банковской отчетности обусловлена глобальной ролью банковской системы в экономике государства.

Что такое carry trade и как на нем зарабатывают

29.07.2019

Как выбрать портфель по соотношению доходности и риска

02.08.2019

Как определять технические цели по сделке

18.07.2019

Почему снижение ставки ФРС выгодно для рынка акций

 

17.07.2019

Как использование коэффициента монотонности повышает эффективность ваших инвестиций

10.07.2019

С начала 2019 г. российский фондовый рынок показал впечатляющий рост, прибавив к началу июля порядка 20% по индексу МосБиржи.

Penny stocks — акции с высоким риском

12.07.2019

Пенни сток (англ. penny stock) — также известные как «мусорные, «внебиржевые» акции – акции небольших компаний, которые торгуются по низким ценам. 

Как стать кредитором субъектов РФ и заработать на этом

02.07.2019

Рост, стабильность, дивиденды… Инвестируем в сегмент здравоохранения

04.07.2019

Что такое CAPEX и почему он важен для инвестора

26.06.2019

CAPEX (capital expenditure – капитальные расходы) – затраты предприятия на приобретение внеоборотных (со сроком действия более 1 года) активов, а также на их модернизацию.

Лучшие материалы по оценке стоимости акций

27.06.2019

В данном обзоре мы собрали самые полезные материалы по теме оценки справедливой стоимости акций.

Торговый терминал QUIK. Краткое пособие

14.06.2019

Quik – разработка новосибирской компании ARQA Technologies для торговли на российских и международных биржах.

Как преодолеть страх и разочарованность, которые препятствуют успешному трейдингу

21.06.2019

Бретт Стинбарджер, доктор философии, автор множества популярных книг по психологии трейдинга, являющийся тренером по повышению эффективности портфельных менеджеров и трейдеров в финансовых организациях, дает советы

Как оценить потенциальную доходность акций

04.06.2019

Чтобы оценить потенциальную доходность акций на время отвлечемся от рыночных котировок и сосредоточимся на фундаментальной составляющей компании.

US Treasuries как индикатор глобальных рисков. Почему все смотрят за их доходностью

31.05.2019

Доходности гособлигаций США вновь на повестке для. Осенью 2018 г. они росли, спровоцировав коррекцию на американском рынке акций.

Как коэффициент бета помогает портфельному инвестору

17.05.2019

В продолжение статьи «Коэффициенты альфа и бета. Выбираем акции в портфель по науке» мы решили рассчитать актуальные коэффициенты бета для акций компаний индекса московской биржи и не только.

В чем сила сложного процента?

04.06.2019

Сложный процент позволяет зарабатывать на получении процента не только от начальной суммы, но также от процентных накоплений, начисленных ранее. 

Исследование. В какие дни и месяцы лучше покупать акции, доллары и нефть

19.07.2018

Цель данного исследования заключается в выявлении сезонных закономерностей, которые присутствуют на фондовом рынке. 

У каких компаний есть вековые и бессрочные облигации и зачем они нужны

13.05.2019

Вечная (бессрочная) облигация – специфический инструмент долгового рынка. 

Как сформировать инвестиционный портфель

25.04.2019

Как говорил великий Уоррен Баффет, инвестирование — это процесс длиною в жизнь. На российской бирже торгуются множество бумаг из различных секторов.

Как определять срок удержания позиции

23.04.2019

Вопрос времени удержания позиции очень многогранный и в то же время допускает простой и лаконичный ответ: позицию стоит удерживать до тех пор, пока инвестор считает ее перспективной.

Как оценивать банковские акции – рынок США

17.04.2019

Финансовый сектор является одним из крупнейших сегментов индекса S&P 500, согласно рыночной капитализации.

Как заработать на падении американского рынка

27.03.2019

Коррекция по фондовому рынку США может быть не за горами.

Как определять внешний фон перед торгами

03.04.2019

Внешний фон отражает сформировавшуюся под влиянием новостей склонность участников рынка к покупкам, либо продажам в конкретный период времени.

Что такое «шорты» или как заработать на падении акций

26.03.2019

На фондовом рынке можно заработать не только на росте курса акций, но и на падении. Для этого необходимо продать акцию по более высокой цене, а потом выкупить ее обратно, когда цена снизится.

Как оценить акции, исходя из их дивидендов. Применяем метод DDM

01.03.219

Оценка справедливой стоимости акций или их внутренней стоимости – непростая задача, однако любому инвестору полезно уметь это делать, чтобы определить целесообразность инвестиций.

Я купил акции, но они падают. Что делать

05.03.2019

Рано или поздно каждый инвестор, решивший связать свою деятельность с акциями, сталкивается с уходом позиции в минус.

Коэффициенты альфа и бета. Выбираем акции в портфель «по науке»

22.02.2019

Основы современной портфельной теории заложил в 1964 г. Г. Марковиц, а ее дальнейшему развитию поспособствовал его ученик У. Шарп.

Продвинутые торговые стратегии с использованием опционов

11.02.2019

Представляем разбор продвинутых опционных стратегий, каждая из которых включает в себя использование 3-х или более видов опциона. Материал будет полезен тем, кто уже знаком со спецификой инструмента и сталкивался с простыми опционными стратегиями.

Простые торговые стратегии с использованием опционов

30.01.2019

В данной статье разобраны простые опционные стратегии, каждая из которых включает в себя использование не более 2-х разных опционов.

Как устроены опционы и что они из себя представляют

21.01.2019

Что из себя представляют опционы

Опцион – это договор, по которому покупатель опциона получает право купить/продать какой-либо актив (товар, ценная бумага, валюта и др.) в определенный момент времени по заранее обусловленной цене.

Почему на графиках появляются «Гэпы» и как их использовать в торговле

17.01.2019

Гэп (англ. ­gap) – ценовой разрыв на графике цены. Чаще всего он появляется из-за неторгового времени между сессиями, когда поступает новая информация, но рынки закрыты и участники не могут оперативно заложить ее в котировки.

Как оценить надежность облигации

Оценка надежности эмитента или его кредитного качества не является четко стандартизованной процедурой, и каждый покупатель облигаций, будь то инвестиционный банк, пенсионный фонд или обычный частный инвестор, может решать эту задачу по-разному. По сути, оценка кредитного качества сводится к вопросу: насколько вероятен дефолт?

О чем говорит кривая доходности ОФЗ

Доходность гособлигаций оказывает влияние на большое количество инструментов российского рынка, в том числе на котировки рубля. Между тем, с момента начала кризиса кривая доходности российских долговых инструментов претерпела много изменений и несет в себе важные сигналы.

Максимально доступно объясняем, что такое облигации и как на них заработать

Облигации (в иностранных источниках можно встретить термин Bonds) – консервативный инструмент, зарабатывать с которым достаточно просто и который часто сравнивают с банковским депозитом, отмечая многочисленные преимущества над последним.

Как сформировать инвестиционный портфель

«Трешевые» бумаги. Необычный способ обогатиться

«Трешевые» фьючерсы. Необычный способ обогатиться

Когда речь заходит об инвестициях, «голубые фишки» правят бал. Спору нет, именно в них имеет смысл вкладываться консервативным инвесторам.

Для каких компаний важна отчетность по РСБУ

25.02.2019

Одно из принципиальных различий отчета РСБУ от МСФО заключается в целях его составления. 

Прибыль, какая она бывает?

В общепринятом понимании прибыль бывает только двух видов: недостаточной и низкой.

Что такое еврооблигации и как на них заработать

19.02.2019

Рост санкционной угрозы способствует увеличению валютных рисков для рублевых активов. 

Что такое оборотный капитал и зачем он нужен

05.04.2019

Оборотный (рабочий) капитал (Working Capital) в наиболее широком представлении – это текущие активы компании за вычетом текущих обязательств.

Необычные особенности индекса МосБиржи

07.12.2018

Главным индикатором Московской биржи, да и всего российского рынка является одноименный индекс МосБиржи (IMOEX).

Как рассчитывается индекс МосБиржи и из чего он состоит

17.12.2018

Что из себя представляет индекс

Индекс МосБиржи (IMOEX) служит для сравнительной оценки капитализации российского фондового рынка.

Ключевые показатели рынка труда США

В процессе принятия решений ФРС ориентируется, прежде всего, на рынок труда и инфляцию. Показателям рынка труда мы и посвятим наш обучающий материал.

Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM. Почему этот релиз так важен?

В начале каждого месяца в США публикуется Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM. 

Что такое фондовый индекс?

В мире существует более 100 тыс. публичных компаний. Уследить за динамикой акций каждой из них, чтобы составить общую картину рынка, невозможно. 

Делистинг акций — зачем его проводят и как с этим дальше жить

Время от времени по разным причинам акции отдельных компаний выводятся с биржи — проходят делистинг. 

Все, что нужно знать о выкупе акций и офертах

Я новичок на фондовом рынке. С чего начать

Рейтинг драйверов индекса ММВБ

ОФЗ для инвесторов – лучшая альтернатива банку

Расскажем про ОФЗ доступным языком и разберем на реальном примере выгоду перед банковскими вкладами

Как балансовая стоимость акций может помочь в инвестировании

7 фактов о «медвежьем» рынке, которые избавят вас от страха

Когда аналитики вновь предупреждают о надвигающемся обвале, инвесторы становятся более настороженными, готовясь к опасному моменту. 

ОФЗ-ИН или как гарантированно защитить себя от инфляции

ОФЗ ИН – это облигации федерального займа с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции. 

5 признаков глобального медвежьего рынка и 10 советов, как подготовиться к нему

В то время, как американский фондовый рынок остается недалеко от исторических вершин, ситуация на глобальных рынках продолжает ухудшаться. 

Экспирация. Почему в этот день стоит быть особенно осторожным

Торговый день 20 сентября 2018 г. характеризовался повышенной волатильностью и аномально высокими торговыми объемами, которые могли привести в недоумение неискушенного инвестора. 

Типы облигаций на российском рынке

Долговой рынок – старейший из финансовых рынков, который на сегодняшний день представлен широким количеством разнообразных инструментов. 

Что такое волатильность и с чем ее едят?

Фондовые рынки не стоят на месте, а цена активов постоянно колеблется. 

7 индексов на Мосбирже, о которых вы вряд ли слышали

Московская биржа рассчитывает около 150 различных индексов, из которых широко известными являются от силы десяток. В этом обзоре рассмотрим самые нецитируемые индексы российского рынка.

Знания и технологии упрощают инвестирование, но это может создать опасную иллюзию

Нам кажется, что наши предки мыслили примерно как мы и действовали на основе приблизительно тех же мотивов, что и современные люди, особенно на фондовом рынке.

Что нужно знать об индексе MSCI Russia 10/40

MSCI Russia: почему важно следить за изменением индекса

Биржевой (фондовый) индекс — это показатель изменения цен группы ценных бумаг, определенных по общему признаку. 

Что такое ставка LIBOR и почему важно за ней следить.

LIBOR (London Interbank Offered Rate) – лондонская межбанковская ставка предложения. 

Что такое Аукцион Закрытия на Московской Бирже?

Все мы не раз замечали на графиках акций, торгующихся на Московской бирже, черточки, обозначающие цену уже после закрытия основной сессии. 

За какими экономическими показателями инвестору нужно следить в первую очередь?

CDS – что это за инструмент и для чего он используется

Кредитный Дефолтный Своп (Credit Default Swap, CDS) – производный финансовый инструмент, позволяющий хеджировать кредитный риск по долговым обязательствам.

Зоопарк финансиста: о леммингах, страусах и многих других животных

Финансовый рынок – это особенная экосистема, сориентироваться в которой новичку бывает довольно сложно. 

В чем сила сложного процента?

Всем известно, что деньги должны работать на вас, но в тумбочке и под подушкой они не размножаются.

 Все самое важное о торговле фьючерсами на российском рынке

Фьючерс – стандартизированный контракт на покупку/продажу базового актива в определенную дату в будущем по заранее определенной цене.

 Оферта по облигациям. Что нужно знать инвестору об этом

 Усреднение на падающем рынке – грубая ошибка или успешная стратегия?

 Фьючерсы NYSE FANG+ Index: ставка на горячий сегмент

Дивиденды: Подробное описание

Вся правда о дивидендах на рынке США

Вся правда о программах buyback

Математика ИИС. Оцениваем выгоду от налоговых льгот

Уровни Фибоначчи в трейдинге

Кривая доходности

Казначейские и квазиказначейские акции. Что это такое и в чем разница

Что такое скользящие средние и как на них заработать?

Виды заявок в терминале QUIK

Какие акции являются защитными при росте ставок ФРС

Дивидендная математика. Как падение ставок влияет на «дивидендные» акции

Банк России продолжать снижать ключевую ставку вслед за замедляющейся инфляцией. 
 
Основные виды деятельности: Работа на финансовых рынках Консультирование и сопровождение в работе на финансовых рынках Юридические услуги, связанные с регистрацией, перерегистрацией, ликвидацией российских юридических лиц Консультирование в сфере кредитования и защиты прав заёмщика Информационные услуги связанные с ведением бизнеса