Ежедневный обзор фондового и долгового рынка Русс-Инвест

Ежедневный обзор фондового рынка от 07 апреля 2020г.

Во вторник 7 апреля российский фондовый рынок ускорил подъем. Рублевый индекс МосБиржи растет на 0,5%, а долларовый Индекс РТС прибавляет 1,2%. Торговая активность выросла почти в два раза по сравнению с уровнем предыдущего дня. Среди акций, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидеры по темпам роста можно назвать акции Аэрофлота, котировки которых прибавляют 4,2%. Хорошо смотрятся акции ВТБ, цены которых растут на 3,7%. Обыкновенные акции Ростелекома подрастают в цене на 3,5%. Обыкновенные акции Сбербанка прибавляют 3,1%. Банк опубликовал сильную финансовую отчетность по РСБУ за 1 кв., согласно которой чистая прибыль показала небольшой рост к аналогичному уровню прошлого года и составила 218,7 млрд. руб. Чистый процентный доход вырос на 11% к уровню 1 кв. 2019г. Более чем на 3% растут в цене расписки TCS. Почти  3% прибавляют котировки акций АФК Система. Группа опубликовала отчетность по МСФО за прошлый год. Скорректированная чистая прибыль выросла до 53,4 млрд. руб. против 1,1 млрд. руб. годом ранее.
В лидерах по темпам падения можно отметить обыкновенные и привилегированные акции Татнефти, цены которых теряют 2,7% и 1,4% соответственно. Под давлением находятся расписки X5 Retail Group, котировки которых теряют 2,4%. Бумаги ПИК снижаются в цене на 1,2%, а котировки акций ММК падают на 1,1%.
На основных мировых фондовых площадках наблюдается преимущественно рост. Американские индексы накануне показали ускоренный рост на 7,0-7,7%. Позитивные сигналы о некотором снижении активности пандемии в США и Европе позитивно воспринимаются инвесторами. Фьючерс на S&P 500 прибавляет сегодня 2,7%. В то же время последние данные ВОЗ отражают улучшение ситуации в Европе, но сохранение роста зараженных в США. По данным на 6 апреля количество зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире выросло на 77,2 тыс. человек – до 1,212 млн. Против 82 тыс. в субботу. Умерло за сутки – 4810 против 5798 в субботу, из которых 527 приходится на Италию (в субботу – 681). В Испании количество умерших за сутки составило 674 человек против 681 накануне. Количество новых заражения в Испании упало до 6,0 тыс. против 7,0 тыс. накануне, а в Италии снизилось до 4,3 тыс. против 4,8 тыс. в субботу. На Италию и Испанию также приходится более 13% новых зафиксированных случаев заражения. В США количество новых заражений в воскресенье составило 33,5 тыс. против 32,1 тыс. накануне. На США приходится более 43% всех новых зарегистрированных случаев против 39% в субботу. Количество умерших составило в США 1338 человек против 1166 человек в субботу.
Бразильский индекс BOVESPA вырос на 6,5%. Азиатские рынки торгуются в плюсе. Сообщение о снятии карантина в китайском Ухане  настраивает рынки на позитивный лад. Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 2,1%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 2,1%, корейский KOSPI подрастает на 1,8%, а индийский Nifty 50 взлетел на 8,8%. Основные европейские фондовые индексы также демонстрируют восходящую динамику. Французский САС 40 прибавляет 2,7%, немецкий DAX подрастает на 3,7%, британский FTSE 100 прибавляет 3,5%, а индекс Euro STOXX 50 растет на 2,9%. Итальянский индекс FTSE MIB растет на 4,9%, а испанский IBEX 35 прибавляет 3,5%.
Котировки нефти Brent сегодня торгуются в небольшом плюсе к уровням закрытия накануне и находятся вблизи уровней в 33,5 долл. за барр. Тема видеосаммита ОПЕК+ 9 апреля находится в фокусе внимание и можно назвать главным событием недели. Сигналы о том, что США может присоединиться к консультациям повышают шансы на достижение соглашения. Но новости об агрессивных требованиях Саудовской Аравии к России по сокращению добычи вносят элемент неопределенности. Индекс доллара к ведущим мировым валютам DXY теряет сегодня около 0,5%. На отечественном валютном рынке наблюдается разнонаправленное движение в парах евро/рубль и долл./рубль: европейская валюта растет на 0,5%, а доллар теряет около 0,2%.
Макроэкономическая статистика по еврозоне оказалась сегодня лучше ожиданий. Однако эти данные отражают ситуацию в феврале. Темпы промышленного производства в Германии выросли к январю на 0,3% против прогноза снижения на 0,7%, а розничные продажи в Италии выросли на 0,8% против прогноза падения на 0,4%. В годовом выражении снижение промышленного производства в Германии уменьшилось до 1,2%.
Из новостей до конца дня можно отметить рассмотрение советом директоров ГМК Норильский Никель вопроса о финальных дивидендах за 2019г.

Ежедневный обзор долгового рынка от 04 марта 2020г.

Во вторник, 3 марта, индекс корпоративных облигаций продолжил уверенный рост, прибавив 0,3%. Наибольший рост среди корпоративных долговых бумаг пришелся на выпуски Роснфт1P2, РЖД 1Р-05R, Ростел2P2R и РЖД 1Р-17R, которые прибавили от 1% до 1,06%. Противоположным образом закрылись выпуски РЖД Б01P1R и МКБ П12, потерявшие на прошедшей торговой сессии 1,17% и 2% соответственно.
Муниципальные облигации также продемонстрировали положительную динамику. Индекс RUMBITR закрылся ростом на 0,13%. Наибольший рост пришелся на выпуски КамчКрай01, КрасЯрКр13, а также КЧР 2017, которые закрылись ростом на 0,41-0,75%. Выпуски СПбГО35001, ОрлОбл2017, КалинОбл16 и СамарОбл12, напротив продемонстрировали негативную динамику, на торгах во вторник, потеряв 0,47-1,08%.
Значительным ростом закрылся индекс государственных облигаций RGBITR, который прибавил 0,73%. Среди ОФЗ наибольший рост пришелся на выпуски 26230, 26224, а также 26225, которые прибавили 2,08, 1,92% и 1,74% соответственно. Негативную динамику среди государственных долговых бумаг продемонстрировал выпуск 24021, который на прошедшей торговой сессии снизился на 0,16%.
В связи с повышенной волатильностью на финансовых рынках Минфин объявил о не проведении 4 марта аукционов по размещению ОФЗ.

Основные виды деятельности: Работа на финансовых рынках Консультирование и сопровождение в работе на финансовых рынках Юридические услуги, связанные с регистрацией, перерегистрацией, ликвидацией российских юридических лиц Консультирование в сфере кредитования и защиты прав заёмщика Информационные услуги связанные с ведением бизнеса