Ежедневный обзор фондового и долгового рынка Русс-Инвест

Ежедневный обзор фондового рынка от 13 июля 2020г.

В понедельник 13 Июля основные российские фондовые индексы к середине торговой сессии перешли к умеренному снижению. Рублевый Индекс МосБиржи теряет 0,8%, а долларовый Индекс РТС падает на 0,9%. Торговая активность остается невысокой. Среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно вновь отметить расписки TCS, котировки которых прибавляют почти 2,5%. Акции Polymetal растут в цен на 1,3%. Цены августовских фьючерсов на золото сегодня прибавляют около 0,7% и остается выше уровня в 1800 долл. за тр. унцию. Котировки акции ПАО Детский Мир прибавляют 1,2%. Котировки акций НЛМК прибавляют 1,1%. Акции АФК Система показывают рост на 0,9%. В лидерах по темпам падения можно отметить бумаги ГМК Норильский Никель, цены которых снижаются на 2,2%. Рынок нервно реагирует на сообщения о разливе авиатоплива в Красноярском крае на дочернем предприятии «Норильсктрансгаза».  Котировки акций ПИК проседают на 2,0%. Акции ЛУКОЙЛа проседают на 1,9%. Обыкновенные акции Татнефти снижаются в цене на 1,6%. Котировки бумаг Газпрома теряют около 1,2%.
Основные мировые фондовые индексы демонстрируют преимущественно рост. Американские фондовые индексы закрылись в плюсе на 0,7-1,4%. Индекс NASDAQ продолжает обновлять максимумы. В пятницу индекс достиг абсолютно максимума в 10617 пунктов. В то же время с точки зрения технического анализа индекс наиболее близко подошел к линии разворота с января 2018г. Недельный график показывает, что уровень закрытия пятницы находится менее чем на 2% ниже трехкратного среднеквадратичного отклонения. 26 января 2018г. разница составляла менее 0,6%.
Статистика по распространению коронавируса в мире показывает очередной максимум. По последним данным ВОЗ за 11 июля дневной прирост зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире установил очередной рекорд – 230,4 тыс. человек. Общее количество превысило 12,5 млн. Против 220 тыс. накануне. Умерло за сутки – 5285 против 5286 в пятницу. Количество новых заражений в Италии составило 0,2 тыс. против 0,3 тыс. в пятницу. В Великобритании количество зараженных составило 0,8 тыс. против 0,5 тыс. в пятницу, а умерших достигло 148 человек против 48 накануне. В США количество заболевших в субботу составило 66,3 тыс. против 59 тыс. в пятницу, а умерших зафиксировано 803 против 799 накануне. В настоящее время очаг заражения прочно обосновался на американском континенте. В Бразилии количество зараженных в субботу выросло до 45,1 тыс. против 42,6 тыс. накануне. Количество умерших составило 1214 против 1220 в пятницу. В Мексике прирост количества зараженных составил 6,9 тыс. против 7,3 тыс. накануне, а умерших составило 665 против 730 накануне. Дневной прирост количества зараженных в Чили упал до 2,8 тыс. против 3,0 тыс. накануне. Количество умерших за день в Чили выросло до 100 против 99 накануне. В Перу дневной прирост упал в субботу до 3,2 тыс. против 3,5 тыс. в пятницу. Бразилия и США находятся в лидерах в мире по приросту зараженных. Из других стран стоит отметить Индию и ЮАР. В Индии количество зараженных за сутки упало до 28,6 тыс. против 27,1 тыс. накануне. Количество умерших подросло до 551 против 519 в пятницу. В ЮАР количество зараженных в субботу упало до 13,5 тыс. против 12,3 тыс. накануне, а умерших составило 111 против 140 накануне. Россия остается на пятом месте по приросту зараженных за день – 6,6 тыс. как и в пятницу. Смертность за день составила 130 против 188 накануне.
Бразильский индекс BOVESPA в пятницу вырос на 0,9%. Азиатские индексы показали преимущественно рост. Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1,8%. Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,2%. Японский NIKKEI 225 вырос на 2,2%, а корейский KOSPI прибавил 1,7%. Индийский индекс Nifty 50 подрос на 0,3%. Основные европейские фондовые индексы показывают умеренный рост. Французский САС 40 прибавляет 0,9%, немецкий DAX подрастает на 0,8%, индекс FTSE 100 растет на 1,0%, а индекс Euro STOXX 50 прибавляет 1,0%.
Котировки нефти Brent сегодня падают на 1,5% и торгуются вблизи 42,6 долл. за барр. Нефтесервисная компания Baker Hughes опубликовала недельные данные по динамике активных буровых в США, которые показали снижение еще на 4 единицы – до 181 шт. На текущей неделе ожидается очередное заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Ожидания рынка начинают все более смещаться в сторону изменения договоренностей по объему сокращения в сторону уменьшения. На фоне слабой нефти пары евро/рубль и долл./рубль сегодня подрастают на 0,1-0,4%.
Из последней макроэкономической статистики стоит отметить данные по объемам новых кредитов в Китае. В июне объем выданных кредитов составил 1,8 трлн. юаней против 1,48 трлн. юаней в мае. Рост денежной массы М2 составил 11,1%.
На текущей  неделе последний день с дивидендами будут торговаться акции АФК Система, Газпрома и привилегированные акции Мечела. Дивидендная доходность Газпрома по текущим ценам составляет более 7,6%.