Ежедневный аналитический обзор ИК «Еврофинансы»

Ежедневный аналитический обзор ИК «Еврофинансы» 19 ноября

Huawei нужна всем

США. Фондовые биржи понедельника закрылись ростом индексов, SandP на 0,05, Dow и Nasdaq на 0,11% каждый. Администрация президента намерена продлить разрешение американским компаниям сотрудничать с китайской Huawei, срок такого продления пока не уточняется. Huawei обвиняется в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. Совет директоров HP отказался от предложения в 33,5 млрд. долл. со стороны корпорации Xerox о слиянии, по мнению HP, предложение Xerox не отвечает интересам акционеров.

Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса РТС на 0,44%, индекса Мосбиржи на 0,35%. В моменте более чем на 5% росли котировки Яндекса на заявлении президента о том, что правительство попытается найти гибкий инструмент регулирования IT рынка без ущерба иностранным участникам. Кроме того, компания сообщила, что вводит в структуру управления Фонд общественных интересов, который получит право вето на решения компании по таким вопросам, как передача персональных данных российских пользователей или значимой интеллектуальной собственности. И, далее, утверждена программа обратного выкупа акций класса А. До 17% показали рост в ходе торгов акции авиакомпании ЮТэйр (на малом объеме торгов), покупкам способствовало согласование плана финансового оздоровления компании со Сбербанком. ЦБ сегодня аккумулирует рублевую ликвидность как путем размещения КОБР на сумму 209,9 млрд. руб., так и недельным аукционом (лимит пока неизвестен). МЭА сохранило на т.г. прогноз по росту мирового спроса на нефть, но понизило прогноз спроса на российскую нефть. Рост ВВП России в 3 квартале составил 1,7% год к году (прогноз МЭР 1,9%), фактический рост за 9 месяцев равен 1,1%. Минфин планирует сократить долю доллара в ФНБ. Максимальная ставка по вкладам у 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам декады ноября снизилась с 6,36 до 6,17%, ставка служит ориентиром для рынка депозитов, ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. Чистая прибыль Русагро по МСФО за 9 месяцев снизилась на 28%, до 7,145 млрд. руб., выручка составила 104,891 млрд. руб. (рост в 2 раза). Чистая прибыль Газпром нефти возросла на 7,1% (до 320 млрд. руб.), выручка на 2,4% (до 1,871 трлн. руб.). Совет директоров Магнита рекомендовал ВОСА выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев в размере 147,19 руб. на акцию.

Европа. Фондовые площадки понедельника закрылись неоднозначно, ростом индекс FTSE на 0,07% и снижением САС на 0,16, DAX на 0,26%. Совет министров Италии объявил в Венеции режим ЧП в связи с вторым самым мощным в истории города наводнением. .ранция официально пригласила российских специалистов помочь в восстановлении собора Парижской Богоматери. В Афинах около 20 тыс. чел. вышли на антиамериканскую демонстрацию в честь 46й годовщины восстания студентов в Политехе против черных полковников, полиция применила слезоточивый газ.

Азия. По итогам торгов вчера индекс Nikkei увеличился на 0,49, SSE на 0,62, Hang Seng на 1,35, Kospi снизился на 0,07%, Главы делегаций Китая и США в ходе телефонного разговора обсудили основные вопросы первой части торгового соглашения, итог разговора был назван конструктивным, инвесторы вновь надеются на заключение соглашения раньше, чем новые импортные тарифы США вступят в силу в декабре. Уровень безработицы в Гонконге увеличился за месяц с 2,9 до 3,1%, в городе продолжаются протесты, в воскресенье на территории Политехнического университета много часов шли столкновения между студентами и полицией. Народный банк Китая впервые с 2015 г. снизил с 2,55 до 2,5% ставку по семидневным операциям обратного РЕПО, ранее с 3,3 до 3,25% снижена ставка по среднесрочным кредитам. Принимаемые меры, несомненно, способствуют укреплению доверия рынка и поддержанию роста экономики. Народный банк сообщил также, что для предотвращения расхождений в инфляционных ожиданиях он может скорректировать ДКП, основываясь на экономической и ценовой динамике.

Золото утром вчера торговалось по 1464,7, к 14.00 по 1458,5, утром сегодня по 1472,4 долл. за унцию.

Нефть Brent и Light шли утром вчера по 63,27 и 57,82, к 14.00 по 63,37 и 57,82, утром сегодня по 62,26 и 56,9 долл. за барр., США поддерживают протесты в Иране и осуждают применение силы в отношении демонстрантов. Количество действующих буровых установок в США за неделю снизилось на 10 ед., до 674 ед. Saudi Aramco в ходе IPO предложит инвесторам 1,5% бумаг, уставный капитал состоит из 200 млрд. обыкновенных акций, вся компания была оценена максимум в 1,71 трлн. долл. (рассчитывали на 2 трлн.), сбор заявок начался 17 ноября, для индивидуальных инвесторов продлится до 28 ноября, для институциональных до 4 декабря, цена размещения официально будет объявлена 5 декабря.

Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем, факторы роста к открытию торгов на российских биржа отсутствуют, если не считать возможный рост спроса на рублевую ликвидность в связи с аккумулированием средств со стороны ЦБ (см. выше).

Автор: ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»

Основные виды деятельности: Работа на финансовых рынках Консультирование и сопровождение в работе на финансовых рынках Юридические услуги, связанные с регистрацией, перерегистрацией, ликвидацией российских юридических лиц Консультирование в сфере кредитования и защиты прав заёмщика Информационные услуги связанные с ведением бизнеса